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$兆讯传媒(SZ301102)$ ,记录看错的公司与犯的错误,$伟哥的沪深(ZH2903074)$ 组合陆续持有1年半该股。当初看上的是其后疫情时代,高铁广告受益于出行恢复,同时户外大屏作为第二增长曲线。
先来复盘下基本盘高铁站广告, 这部分恢复的整体低于整个广告传媒, 点位有所减少,营收减少, 成本增大(上游强势)。广告行业的发展趋势是继续向互联网, 梯媒集中, 电视广告老龄化趋势明显。基于人工智能的发展, 广告主对于触达率有更高的要求, 更加注重广告投入的有效性,未来高铁广告想维持增长难度加大。
户外广告,一共建设了6块屏, 其中重庆屏幕已经下架,整个户外大屏亏损继续扩大。 目前看来,也只有成都和北京的大屏有些价值。 户外大屏对于核心地段的要求极高, 地段含金量不够, 基本就是个亏,广告主对于投放基本都是不感兴趣。
持有这一年半,与公司电话沟通了几次, 倒是很热情, 但是对于业务的下滑,闪烁其词,尽力回避。看错公司很正常,错误的是3个月前我已经发现了其业务的下滑,仍旧持有侥幸心理,又持有了三个月。

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户外感觉是挺坑的,赔钱货