2023-07-15 10:11
看的透彻
1、 手上的现金10.34亿,在香港教育的上市公司中手上现金最多的教育公司。去年教育核心利润是2.8亿。今年9月份教育业务开始提价,预期明年还是有提价空间。每年3亿以上的利润,如果没有大额的资本开支,企业的现金还是会持续的增加,未来企业持续派息奠定了基础。
2、 派息:2020年派息0.08,2021年派息0.12,2022年派息0.06。2023年将会继续维持稳定的派息比例。
3、 直播:公司利用签约费+期权的模式签约了戚薇,为直播业务引入了第一个团队。未来将会继续签约更多的团队。这种模式之下,企业还在底部的股价将会成为吸引明星的重要利器。期权是有利润对赌。假设一个明星可以为企业贡献3000万以上,保守的话,签约4个明星可以做到1.2亿利润以上。企业还有可以签约的达人,以后将会不断轮播。明星和达人都是用股权激励进行绑定,那样吸引更多的明星加盟。今年市场上的直播公司都已经被演绎过,股价的涨幅都是几倍起的,估计这个公司的直播业务也会被演绎。
4、 企业最坏的时间估计已经过去,影视投资拨备之后,后面都是利好。以前拨备的后面也会回拨。
5、 技术上,底部横盘多长,涨起来就有多高。现在底部估值便宜,企业又有很大的变化,市场演绎是迟早的事情。