$春立医疗(01858)$ $爱康医疗(01789)$ $大博医疗(SZ002901)$
骨科的渗透率并不高。从量的角度看。骨科行业将会保持高速的增长。
在骨科这个细分赛道上,估值低的春立有很大的投资价值。
公司新产品发展快,保持高速的增长,对应的估值预期今年13倍左右,明年预期是9-10倍。未来会有戴维斯双击。
在那么低的估值下,只要业绩逐步兑现,公司的估值大概率恢复到25倍以上。空间有多大大家都会想象得到。
在行业高增长的情况,公司的估值曾经达到70倍。
骨科集采都已经落地了。预期明年开始执行。从确定性来看,从现在到2024年中旬,企业的发展都基本确定,只要公司朝着制定好的目标执行。
不要忘记,医疗器械是可以给高估值的行业。