今日实盘收益-0.86% 本月 -1.53% 24年截止本日收益-1.53%,本年最大回撤3.86%。
总净值 3.448 前高净值 24年1月2日 3.507
同花顺全A指数总市值83.09万亿,可转债总剩余规模8514.84亿。集思录可转债等权指数1848.194,变动-1.36%,成交额296.35亿元,中位数价格 111.15。涨停板方面央国企,上海板块比较活跃。可转债方面银行,央国企正股涨幅比较高。大多数板块正股跌幅比较大。
目前这个行情不仅让场外增量资金没有信心,场内的存量资金信心也在被消耗。我们大A股目前总市值还有80万亿,虽然指数是跌的,但是的确帮助上市公司老板高管实现了财务自由。哪怕现在也不能停ipo,按照一家公司10人财务自由计算,每周至少帮助几十人实现财务自由。虽然股票市场如此拉胯,但是转债市场完全没必要悲观,债权加期权,期权估值被压制我们还有债券,这个时候完全可以减少溢价的权重,增加到收的权重。
实盘方面
目前实盘采用三个策略来应对这种行情,一个就是央国企转债,一个是高到收利息转债,一个是小市值。因为对后市看不懂,暂时放弃溢价这个因子,这里小市值目前暂时是逆着大盘风格在建仓,所以加的不急。下面直接说一下今天加仓的转债。
天能转债:国企+高利息+规模不大。缺点是高溢价,还有行业是风电目前板块走的非常差。这个债盘中也在雪球提醒了,成本109.9。
齐鲁转债:高利息+银行,缺点是大规模。
京源转债:小规模+高利息。
德尔转债:小规模+临期+下修预期
加仓的资金来源是割肉了大部分大禹和绿茵,清仓了敖东和杭电转债,岩土吃肉清仓。
实盘比较大的持仓:天能转债,德尔转债,超声转债,大禹转债,齐鲁转债,绿茵转债,博汇转债,景20转债,京源转债。
以上内容为个人投资思路和复盘,不做投资建议,文章所涉及个股和转债不做投资参考。按此进行证券买卖,后果自负!