2021-08-24 18:39
懒得讨论了,爱咋地咋地,反正最近坑里蹲着
很多人说相比以前温和多了,到底是怎么温和?只要是价格排名淘汰制,就必然还是囚徒博弈啊;是19000的限价温和吗,大家忘记了去年支架也有2800限价一说啊,可竞价结果还是平均五六百。若按这个比例,最终关节平均会不会干到4000一个?若终端价4000一个,还必须陶瓷对陶瓷的,不知道厂家还有钱赚吗?
$威高骨科(SH688161)$ $爱康医疗(01789)$
懒得讨论了,爱咋地咋地,反正最近坑里蹲着
人都吓跑了,还出啥策
国产化率很重要,关节国产化率太低了,集采必然太高国产占有率,不像以前的一些集采,内卷很严重
最重要的原因还是最近医疗股跌的太深
仔细看了一下文件,感觉是要温和一点,主要体现在量的分配规则上:没中选的和中选未分配的做为剩余量,剩余量的分配权由医院自主在中选名单中决定,只要不选中选名单中最高价就行。也就是说,剩余量的划分权还是回到了医院,中选厂家之间还是要拼医院关系。这么一来,光脚的报低价的冲动就会大幅减弱。毕竟,光脚的如果报低价,大概率也只能获得意向需求量那几百几千套,没意义。采购需求量集中在爱康医疗春立医疗和几个外资的产品上,这几家就算挤出一家,挤出的量也有限,光脚的就算低价进了中选名单,也很难说在剩余量中能拿下多少份额。不像去年冠脉支架集采,第一名是文件明确至少可以获得不少于10%剩余量的。
如此看来,于厂家而言最终还是没有赢家,$微创医疗(00853)$ 骨科也很难借此翻身,冲击前五都很难,除非外资集体放弃,但从去年冠脉支架报价看,这个可能性也不存在。