唐龙投资笔记

唐龙投资笔记

十几年的投资生涯,价值分享,如果我们已无法改变世界,那就和能改变世界的人站在一起!

他的全部讨论

近两年来,中美贸易摩擦成为扰动中国电子产业发展的重要因素,美国多次打击中国高科技行业,这对中国电子产业的发展造成了深远影响。2018年4月16日,美国宣布对中兴通讯执行7年禁令(美国政府在未来7年内禁止中兴通讯向美国企业购买敏感产品)。2018年10月29日,美国商务部宣布对福建晋华集成电路...查看全文

工信部宣布外资电池彻底放开:12月6日,工信部发布了2019年第11批补贴目录,这批目录展现出来的一些信息非常关键。1.国产特斯拉进入补贴目录:在全系特斯拉进入免税目录后,国产特斯拉也进入补贴目录,从整备质量1614不难看出,就是所谓”标准续航升级版”,按照政策可以拿到2.5*0.9万元的补贴。2....查看全文

11月电动车生产10.8万辆,同环比-44%/+30%,1-11月累计102.3万辆,同比3%,今年没有抢装,中游减产去库存,全年销量预计115-120万,同比略降,电池约60GWh左右,同比略增,正讨论研究明年补贴政策,方向较为乐观,大众公布2020-2025电动化战略规划,明年首款MEB平台车ID3年中上市,Tesla国产Molel3...查看全文

宏发股份(新能源汽车继电器全球龙头、汽车继电器明显复苏)宁德时代(动力电池全球龙头、优质客户和领先技术)汇川技术(通用自动化开始回暖、动力总成海外突破在望)隆基股份(明年光伏需求向好、单晶硅片和组件全球龙头)通威股份(明年光伏需求向好、硅料和PERC电池周期底部)璞泰来(负极全球...查看全文

【大方向】2020年市场进入一个动荡期,谨慎中乐观,需要精选个股,关注两类机会:一是哪些子行业景气度向上,二是哪些优秀公司的竞争力明显高出一截。大消费和大科技,大消费是防守兼进攻,大科技说进攻兼防守,看战略眼光查看全文

美国非农就业回升。作为第一大经济体,美国经济对全球有着巨大的影响。而美国经济靠消费驱动,消费又来自于就业的支撑,因而非农就业是观察美国经济走势的最重要指标。在18年2季度以后,美国新增非农就业人数逐季下滑,从最高的月均24.3万降至19年2季度最低的月均13.9万,这也使得美国经济增速持续...查看全文

相较于美国的“GAFA”(谷歌、亚马逊、脸书、苹果),中国也有相对应的“BATH”(百度、阿里、腾讯、华为)。分别对应着AI应用(谷歌—百度)、云计算与商业(亚马逊—阿里)、SNS与经济金融(脸书—腾讯)和计算机基础软硬件(苹果—华为)。未来,安全创新的大规模商业化推广除了“国家队”的力...查看全文

从机构的板块持仓比例来看:以中信一级行业分类为标准,选取混合型开放基金和股票型开放基金统计,2019Q3计算机行业机构重仓持股市值为436.86亿元,占机构持股总市值的3.97%,与去年同期相比下降0.63%;行业相对配置比例为0.31%,与去年同期相比下降0.96%。总体来看,目前机构对计算机板块的持仓仍...查看全文

从机构重仓股来看:截止到2019年9月30日,主要集中在安全创新、金融科技、云计算、医疗信息化、人工智能的龙头公司。前10大重仓股分别为恒生电子、广联达、浪潮信息、中国软件、用友网络、宝信软件、启明星辰、中国长城、美亚柏科、卫宁健康。查看全文

苹果明年将推廉价机及5G手机,正面硬刚华为据悉,苹果股价大涨与iPhone 11新机定价低获得市场好评有关。今年发布的iPhone 11中国官方起售价为5499元,比前一代iPhone XR起售价降低1000元,被称为“加量不加价”。目前,苹果的主要竞争厂商是销量排在它之前的三星和华为。Strategy Analytics报告显...查看全文

北京时间21点30分,美国劳工部发布11月非农就业数据,新增26.6万,远超市场18.5万预期。受此利好影响,隔夜美股三大股指集体走高,道指涨逾300点;科技股大涨,苹果股价再创历史新高;避险资产黄金价格下跌。查看全文

投资的最高学问在于领悟,最高境界在于潜伏。当24号征求意见稿出来时,实际上是给市场撒了一把催化剂,至于能够催化多久还要综合分析其他因素,24号下午完全可以补仓一笔的,仓位大小要看你对锂电的跟踪深度,这仅仅对持有宁德时代仓位的投资者的建议,因为你前期埋伏这支股票,说明你看好他的未来...查看全文

数据显示,截至上周五,今年白酒板块涨幅为93.50%,涨幅前五的个股分别为山西汾酒、五粮液、酒鬼酒、今世缘、泸州老窖,涨幅分别为161.23%、155.41%、139.23%、110.02%和106.44%。查看全文

网页链接※ 事件:2019年12月3日,工信部对《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)公开征求意见。对此,我们的点评如下:※ 新能源汽车中长...查看全文

受消费税落地白酒税率、征税环节不变影响,今日A股白酒板块逆市上涨,特别是部分二线区域白酒表现活跃,金种子酒直线奔涨停、青青稞酒最高涨超9%、老白干酒最高涨近5%,另外,此前连续下跌的贵州茅台、五粮液也一度涨至接近2%。此前市场对白酒行业的担忧,主要在于税率的调整和征收从生产端后移至...查看全文

据外媒,摩根大通分析师预测,苹果可能从2021年开始,每年两次推出新设备。这些分析师还在周一的报告中公布了对苹果2020年iPhone系列产品的预测,预计2020年9月将推出四款新的iPhone机型。评论:是否真的能像分析师们所分析的一样,每半年推出一次新设备,还需要观察。因为,这需要具有更加强大的...查看全文

白酒近期一个多礼拜的调整,位置高了,回落实属正常,包括外资部分净流出,年底但凡都会来一次,明年的高增长未必延续,结构性的机会依然存在。自前期高点回调幅度,泛泛看看哪个白酒更抗跌: 贵州茅台-8%,五粮液-11%,山西汾酒-11%,泸州老窖-17%(大概估算)。跌得少不见得涨的多,我更看好五...查看全文

广州洛杉矶双车展新能源车各领风骚,SUV依然是电气化方向。北京时间11月22日至12月1日以及美国西部时间11月22日至12月1日,第十七届广州国际车展和洛杉矶国际车展在24小时内先后开幕。新能源新车再次成为双城展的焦点。就以新推出车型来看,广州车展共推出新的新能源车(国内首次亮相、全球首发、...查看全文

《妈妈的眼睛》妈妈:儿子,如果妈妈眼睛瞎了怎么办?儿子:我会送你去这里最好的医院治疗。妈妈:如果这里最好的医院治不了怎么办?儿子:我会送你去世界上最好的医院治疗。妈妈:如果世界上的医院仍然治不好呢?儿子:我会终身照顾你。妈妈:好儿子,谢谢你。儿子:妈妈,如果我眼睛瞎了怎么办?妈妈...查看全文

围绕着涪陵榨菜的价和量,我们可以把决定涪陵榨菜未来的经营的变量总结为:1) 宏观经济周期2)经销商库存周期3)销售费用周期4)提价周期宏观经济决定了居民消费意愿和购买力,经销商库存决定了经销商拿货的意愿,销售费用决定了终端的销量,提价决定了产品盈利能力。由于目前宏观经济增速尚不明...查看全文

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25