加之监管政策引导,还有对资产规模与质量的担忧,有金融科技能力的平台纷纷加入到To Bank金融数科业务开拓中。消金界了解到,该业务目前活跃的平台包括美团金服、京东科技、乐信、奇富、众安、小赢、桔子、数禾等机构,他们的数字化与风控能力得到了银行业的认可,并在口碑传播中加快了业务拓展。
不过,消金界发现,这一赛道上还有一家“低调”的机构——新希望金融科技,在此领域已深耕6年,成功趟出一条路来。
公开数据显示,截至2023年二季度,新希望金融科技已与上海农商银行、陕西信合等超过450家银行建立合作关系,支持银行自有产品、自主风控、自主放款超5000亿元,为近1700余万人实现了精准的服务。而官网数据显示,公司服务的商业银行数量已超过500家。通过采用新希望提供的天翔CROS智慧零售平台,不少中小银行实现了产品和工具的迭代,合作银行与之绑定的愈来愈深。
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业务呈现综合化
透露财报,我们能够看出To Bank金融数科业务的强劲增长,而且能够看到该类业务也出现了更为细致的划分。
奇富科技在2023年第四季度财报中披露,其服务银行等金融机构的模式中主要有两种:
一种模式是轻资本模式、智能信贷引擎(“ICE”)。具体来说,“ICE”为“360借条”应用程序上的开放平台,该公司通过“ICE”中的大数据及云计算技术将借款人与金融机构进行匹配,并提供借款人的贷前调查报告。通过“ICE”撮合的贷款,公司不承担任何风险,2023年第四季度通过“ICE”的贷款撮合规模为166.10亿元。
另一种是“其他技术解决方案”。在该方案下,该公司为金融机构提供本地部署、规模化风险管理SaaS,有助金融机构合作伙伴改善信用评估结果。2023年第四季度通过其他技术解决方案的贷款撮合规模为297.05亿元。
奇富科技披露第四季度在轻资本模式、智能信贷引擎(“ICE”)及其他技术解决方案下,共发放贷款682.39亿元,占贷款发起总额的57.3%,较2022年同期的584.38亿元增长16.8%。这成为平台不可多得的亮点之一。而截至2023年12月31日,“ICE”及其他技术解決方案的在贷余额分别为208.10亿元和415.27亿元。
在业内看来,真正有技术能力的平台会逐步成为技术服务方,他们的能力受到了银行业多年的认可,品牌较强,在合作中与银行的信任关系也较好。而且这类业务完全顺应了监管的要求,会越做越大。
当然,信任关系是双向的。有些银行体量小,本身承担风险的能力弱,因此对于外界的合作只接“兜底”承诺方案。因此一些平台不得已推出了带兜底的To Bank金融数科服务。不过这是否还属于助力银行做“自营”范畴,就有待商榷了。
总体来看,目前平台与银行等金融机构合作中,不管是新希望这类技术服务商的金融数科服务,还是互联网平台推出的轻资产合作服务,均是在向To Bank金融数科服务方向上的努力。
背后有引导银行业做好自营的政策因素,有双方信任关系、技术实力的差异,有资金资产供应关系的考量,还有商业可持续的长远规划等等,但都离不开消费借贷中介为金融机构提供服务的根本。助贷、联合贷、To Bank金融数科模式正在形成综合服务能力,平台能根据金融业务需要而提供相应的解决方案,才能在竞争中生存下来。行业的分化也会愈发明显。
然而不管怎样,银行的需求似乎也愈发迫切。
拿零售之王招商银行来说,2023年实现营收3391.23亿元,同比下降1.64%,这是过去十年来首次出现全年营收负增长;此外,尽管2023年净利润达1466.02亿元,同比增长6.22%,但与2022年的15.08%和2021年的23.20%相比,明显增速放缓。
在资产荒愈发严峻的今天,对于银行来说,通过奇富科技、乐信等在内的To Bank金融数科模式拓客,不失为做大自营规模的一种路径。这是否能成为一条好的转型赛道?是否会面临未知的监管风险?未来的发展不得而知,但是,银行的零售业务发展到今天,如果说真的有什么好的经验可言,恐怕就只有一条,那就是敬畏风险。