有理有据,这股至少值20元哪。
农二师:600251冠农股份;
农四师:600197伊力特;
农五师:600540新赛股份;
农六师:000972新中基,600721百花村;
农八师:300106西部牧业,600509天富能源,600075*ST新业;
农12师:600419天润乳业;
建工师:002307北新路桥;
经营公司:002100天康生物。
上市公司行业体现了兵团的特色,以农业、农产品加工为主,目前这些企业除了伊力特、冠农、天润外,其他的都是不能稳定盈利,业绩起伏波动大,伊力特和天润的经营范围较窄,不像冠农一样涉及到如此多的产品类别,目前兵团农业特色种植的几个大宗均有涉及。相当于是稳定边疆农业的一个重要支柱。
通过这次证监会立案调查,管理层应该认识到胡搞瞎搞会影响冠农的融资功能,会导致失去冠农这个农业的支撑平台。调查期间,冠农融资的折算变成.33,在银行做抵押贷款也应该会有相应调整。后续的经营目标还是棉花加工不亏损。番茄盈利、糖微利、油蛋白和生物发酵饲料盈利。
基于冠农与国投和国电的关系,确实是一个很好的平台。
为了加强冠农的实力,国资应该将5%的罗钾持股交易给冠农,说句老实话冠农的利润有多少是流向了他们!!!
四、冠农的投资方向
一直贯彻投资资源型产品的投资策略,除增资水电外,冠农也仍然在皮棉加工收购上拓展,并未受2022年皮棉加工巨额亏损的影响,甜菜糖有成本上的优势,但冠农多年来并未拓展这个行业,可能是受所在地区整体农产品生产定位的影响。棉花和番茄加工这两个产业看样子仍然是主要投资方向,只不过将初加工变成了产业链延伸。番茄制品的加工投资会与国内销售情况相呼应。
番茄制品目前看无意收购现有产能,可能还是想自己设厂做。
五、罗钾的盈利情况
硫酸钾和氯化钾价差基本在600元以上,则曼海姆法硫酸钾加工就能盈利,目前2500左右的到港价对加工型硫酸钾十分不利,开工率不高。但3000元左右的硫酸钾价格对罗钾来说仍然很挣钱,估计维持3000元到货价,罗钾全年利润可在15亿左右,目前氯化钾价格下降趋缓,边贸在2200元左右,已经接近成本价,下降空间有限,后期硫酸钾企稳。
5000吨提锂项目三季度建成投产后,预计将紧接着进行二期项目的建设,按罗钾产能以及锂含量估算年产老卤可提锂2万吨,估计二期应该在1.5万—2万吨的规模。远期投产后将带来30-50亿的利润。
对股票估值是非常难的,从08年到现在,冠农属于有概念没炒作过的,19年炒作了一把,被公司硬生生给掐灭了。连续6年利润高速增长,18-22年年均增长50%。到真正开始炒作时这些必定被人拎出来说。
期待三季度业绩和锂双击,看看这波能到08年高点的多少!师母已呆!
$冠农股份(SH600251)$ $盐湖股份(SZ000792)$ $藏格矿业(SZ000408)$
有理有据,这股至少值20元哪。
阅读审计报告后发现皮棉业务造假明显且低级不说,还有利益输送嫌疑。股权激励没操作好导致流产说明管理层能力不是一般的低下,浪费了一个好平台,权衡后放弃了,不知道什么时候再雷一次。
没毛病
08年高点,看27?
国内氯化钾已经跌破2300元了。
进口氯化钾跌破2800元了
这个票就取决于兵团的想法,之前各路资金都碰过,没见谁赚钱出来,赔钱的到不少。这次分红慷慨而磨叽,刚收到罗钾的分红,按说不缺钱,钱用在哪里了?周线、月线、季线提示了什么?
供应侧改革,利好冠农。
《引导次宜棉区退减棉花种植的指导意见》(兵农种发〔2023〕5号)
如果没有更高层的授意,财务总监不会干这个的