朱书运04-10 12:10昨天电解铜铜箔大涨,今天午盘前铝箔鼎胜新材涨停,万顺新材跟涨,银浆帝科股份和聚和材料也逆势上涨,他们逻辑就是铜铝白银涨价,加工费水涨船高,市场太弱还是喜欢简单直接的逻辑,而对于降本增效技术突破替代方面则反射弧有点长,早盘东威科技和骄成超声倒是逆势拉升了一波,无奈创业板太弱硬生生被带下来了。我不认为我这种逻辑有什么错,无奈市场太弱只能慢慢等着发酵了。大宗商品暴涨,相关企业考虑降本增效会更加重视新技术发展和原材料替代,反正我怎么都觉着逻辑很正很顺畅。
昨天缩量反弹今天市场超预期的弱,除了资源股外几乎全军覆没了。中润资源这次彻底卖飞了,昨天还有不少仓位卖在水下,今天早盘竞价想买回来的,结果被老哥们从跌停竞价到高开两三个点开盘也是没谁了,盘中砸绿也没敢低吸,但是临近午盘拉升时六七点又卖飞不少,现在就剩点观察仓了。
电风扇行情不好搞啊,资源股是唯一的主升浪,其他的都只能当超跌反弹看。
朱书运04-10 07:24固态电池是智己装车发酵,铜箔和电解液天赐材料是涨价炒作,电解铜铜箔:德福科技,中一科技,诺德股份、嘉元科技、铜冠铜箔。电解铜铜箔和银浆帝科股份,聚和材料,苏州固锝逻辑类似,都是原材料涨价后的水涨船高。其实我觉着更利好的应该是复合铜箔和电镀铜,逻辑太简单了,会刺激新技术的加速发展,不过市场暂时还没get到这里,先炒直接受益然后是深层逻辑的核心受益。
复合铜箔密切关注宁德时代入股的金美新材料的进展,其他还有宝明科技,英联股份、胜利精密,双星新材等,最优先受益的是设备端:东威科技、骄成超声,东威科技是水电镀设备的唯一龙头,同时也是光伏去银化的辨识性最强最受益的标的,而且还处于历史底部这波反弹几乎没涨,这票准备持有一段时间,等着锂电池复合集流体和光伏电镀铜的发酵,分别受益于铜价上涨和白银上涨,逻辑上几乎完美。
朱书运04-10 09:39东威科技优秀抗住指数下跌了,他的逻辑太顺畅了,无论铜涨价还是白银涨价都潜在受益,而且股价还处于历史低位。
朱书运04-19 13:36宝明科技,东威科技是不是我原来说的这个逻辑被市场挖掘了?