朱贰哥03-20 16:14我非常非常看好AIPC,AI手机,odm 代工,液冷,存储芯片,hbm,npu等各个细分里,我打算持有三个细分的票,一直在找合适的机会布局。现在福蓉科技是龙头,成功三连板实现二波起势,他的缺点是盘子有点大已经143亿了,成妖股比较难。
ODM 代工我选的是次新龙旗科技,液冷重点关注的是英维克,飞荣达,PCB几个票已经走出趋势了,存储芯片和HBM市场关注度一直比较高,NPU还没充分发酵。
低空经济无疑是当下市场最强的概念,在各种利好催化下永悦科技有接力克来机电,艾艾精工的势头,不过毕竟还是概念的炒作,AIPC和AI手机是可以快速落地的产业链,而且能带动消费电子和芯片半导体行业的复苏,后者持久性无疑更强走的会更远,有可能持续一两年,就像19年的新能源,医药白酒,互联网等。这就是最基本的逻辑,让时间来验证吧。
朱贰哥03-21 08:12赌美光业绩的赢嘛了,今天轮到存储芯片和HBM爆发了
朱贰哥03-10 09:11AI手机PC相关进展:
三星在去年底推出第一款ai手机s24,28天韩国国内销量突破100万预计销量3500万,大卖之后,即将在3月中旬继续推出Galaxy A35 5G / A55 5G 两款ai手机。
3月14日,中国家电及消费电子博览会(AWE 2024)在上海新国际博览中心举办。
荣耀首款aipc将于3月中旬发布,搭载英特尔Ultra7处理器和英伟达RTX4060显卡。
苹果放弃十年造车梦,全面聚集AI手机
华为消息,P70未知原因可能延期到4月底,业内猜测可能是供应链备货不足,是否是ai手机暂时未知。如果是AI手机的话,那会催动整个国产手机的AI进程。
新一届英伟达GTC大会将于3月18-21日举行,除了数据中心市场,英伟达还将进一步发力汽车和边缘AI等新兴领域,边缘AI成为新的增长点。
微软将于3月21日发布Surface Pro 10和Surface Laptop6,这有望成为微软首批AIPC产品。这些设备将配备基于英特尔酷睿Ultra或高通SnapdragonXElite的处理器,搭载最新NPU,以增强AI功能。
小米14系列,聚焦AI,发布全新操作系统澎湃OS,搭载骁龙8 Gen3处理器,支持 100 亿参数 AI 模型,NPU 性能提高 98%。
AI PC将推动PC价值量提升,价位段将整体上移,PC销量亦有望开启全新成长。 AI赋能手机,可类比当年5G,驱动新一轮消费电子换新潮,三星S24吹响了AI硬件冲锋的号角。
平凡的路图03-09 17:12$艾为电子(SH688798)$ 我补充一家,纯正的ai手机+pc。股价还在低位!!!