国家电网大概率放开消纳红线，以容纳更多的新能源接入，将带来四五十GW新增装机，按照之前的预测，光伏今年装机量增速为0-10%，但随着电网放开消纳红线则装机增速会提高到20%-30%，全球层面预计增速到30%；
另外从基本面看，3月份船公司接到光伏产品发往欧洲订单环比大增，已经出现长协单签满，需要额外市场招标按现价额外定船情况。
上修国内装机到250-300GW，1月装机同比翻倍增
事件：据悉，国内1月新增光伏装机27GW，同比接近翻倍。
1、以更大力度推动我国新能源高质量发展，顶层对支持新能源发展的态度坚定。政策发布配电网高质量发展、电网调峰储能、绿证与节能降碳衔接等政策，从电网侧和消费侧提供保障。
2、集中式方面，去年光伏招标规模约295GW，同比翻倍以上增长；1月光伏招标规模约63GW，再创近两年单月新高，为今年集中式电站放量奠定了基础。
3、分布式方面，国家发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》，预计24-25年新增分布式空间250GW。
综上，支撑国内装机上修的基础坚实，#上修国内装机至250-300GW。继续坚定看多光伏板块，建议配置：1）库存扰动改善，盈利仍有支撑的逆变器（阳光电源、德业股份、固德威、锦浪科技、禾迈股份、昱能科技等）；2）周期位置及行业格局相对最优的辅材（福斯特、福莱特、聚和材料、帝科股份、宇邦新材、通灵股份、海优新材、信义光能等）；3）量利预期过度悲观的一体化组件（晶澳科技、晶科能源、阿特斯、隆基绿能、天合光能、通威股份、横店东磁等）；4）新技术相关标的（捷佳伟创、奥特维、钧达股份、爱旭股份等）；5）其他细分环节优质龙头TCL中环、正泰电器、晶盛机电、中信博、金博股份、双良节能、林洋能源等。
周五大涨：最高标安彩高科，胶膜：鹿山新材，福斯特，海优新材，玻璃：福莱特，耀皮玻璃，北玻股份，大储阳光电源，上能电气，户储德业股份其他国晟科技，文科股份，国能日新等。