我对光伏板块的逻辑完全准确,前几天被AI抢了风头,ai调整时光伏就爆发了,光伏所有的细分我都熟记于心滚瓜烂熟。大家还是要多条腿走路,不要学我你们也学不会,情况不对盘中我会随时切换,因为盘中四小时我无时无刻不再盯盘,早盘风电的爆发光伏逆势走红我就预感到了光伏今天可能超预期,没敢追风电就上车了光伏。
光伏的逻辑前几天已经多次强调了,基本面困境改善欧洲降库存超预期,三月份排产超预期涨价预期量价齐升等,今天大阳后离突破前高一步之遥。市场前段时间不认可光伏的逻辑是因为ai分流太严重了。当然,ai主线逻辑也不变,有能力的就来回切换,没这个能力的老老实实待着。不是我变的快,是市场本就如此,短线投机就该如此。我也并不是无限子弹,调仓换股来回切换啊。
光伏还有个最大的潜在利好就是降息预期,欧美澳印度南非印度等他们无论是分布式还是集中式对利息都很敏感的,利息降下来后叠加组件价格足够便宜,国外市场的增速会远超市场预期,因为度电成本确实便宜啊,有利可图谁不干啊。
有人把光伏和猪肉航空来对比炒困境反转,问题是后者是存量市场没啥增量啊,而光伏需求依旧保持住两位数增长,另外光伏行业是靠技术进步推动的这样就会形成很多落后产能要被淘汰,很多人动不动就1000GW供给,事实上有三分之一可能是要被淘汰的,还有些是只做了规划根本没法落地的。三月份排产大增量价齐升,密切跟踪持续时间吧。
为啥23年初就一直看好,但是光伏在过去的一年中,基本面是变差的,按理说对光伏产业研究透的人,是可以发现苗头的。
以后能源靠光,煤石油作为化工原料。好处大家都知道,光用不完,而且成本越来越低。以后科学发展到云层之上取光,则光能利用更多。
光能环保,对治理污染有好处。现在中国雾霾多,需要治理。
锂电光缺一个标杆,又多了一个领跌股 清源股份,板块经常被清源砸下来。