旗帜鲜明的坚决看好光伏产业链，因为他是几大赛道里边际变好最强的，三月份组件排产暴涨环比二月份大概有40-50%增幅，环比1月份也有10-25%增幅，价格方面硅片组件辅材胶膜涨价预期强烈，标准的产能出清后的量价齐升，而股价方面还停留在内卷消耗过剩严重的极端悲观预期里，其中的预期差极大，其实如果不是春节前那波极端行情，光伏前面那波大概率已经是底了，被泥沙俱下带下来又砸了一波这里就是标准的黄金坑，现在基本面预期变好的配合下，估计$光伏ETF(SH515790)$ 很快就会突破前边那波高点，大概还有10%幅度，试问其他几大赛道谁有这么强？
从最近几天股价表现来看，AI热度不言而喻，高股息和AI两大热点强力分流下，周四周五早盘光伏依旧可以抢到最强涨幅，足以说明是有资金认可光伏边际变好量价齐升逻辑的，后边回落也说明分歧巨大，随着组件排产和涨价逐步得到确认相信会有越来越多资金认可的。
周末还有设备改新换代的利好刺激，全市场最大的设备板块应该就是电力设备了吧（板块有300多只），淘汰落后产能靠设备的更新进步推动行业的发展这不就是为固态电池，hit，钙钛矿设备量身定做的嘛，当然还有半导体设备计算机设备等。另外固态电池有量产消息刺激，钙钛矿周末也有技术进步利好刺激。电力设备如果起来了新能源尤其是光伏板块自然也就起来了。
重点关注细分：逆变器德业股份，固德威（特别留意对四季报的反馈），钙钛矿京山轻机，捷佳伟创，组件晶澳晶科天合，辅材胶膜福斯特，联泓新科，海优新材（留意四季报反馈），鹿山新材（留意周一能否三连板），支架中信博，清源股份等等吧。这里特别说下，福斯特和中信博已经突破前期高点了，阳光电源和德业股份离前高也是一步之遥，重点跟踪光伏ETF什么时候突破前高（10%左右幅度）