新年新气象，新瓶装老酒。
按照我们市场炒新不炒旧的传统，还是有必要单独拎出来简单梳理梳理的。
AI算力硬件软件应用CPO，芯片半导体，消费电子，aipc，ai手机，新型工业化，高端制造工业母机，人形机器人，新型材料，基因工程，创新药，人脑接口，出口新三样（新能车，锂电池，绿电），智能驾驶等。
简化下就是：AI产业链，工母机器人产业链，创新药生物工程产业链，新能源产业链四个方向，前三个方向是我们的短板，还有巨大的提升空间任重而道远，第四个方向是我们为数不多拿的出手的优势产业，内有无限内卷产能过剩的弊病，外有欧美脱钩断链的隐忧。
当下最高标：6B克来机电（偏机器人属性）
全球风口：AI产业链 代表企业：英伟达
美股：苹果、微软、Meta、亚马逊、Alphabet、英伟达，超微电脑，AMD，ARM等
华为GPU：高新发展，神州数码，同方股份，软通动力，恒为科技，四川长虹
算力租赁：真视通，中贝通信、鸿博股份、恒润股份、润建股份，利通电子、莲花健康，延华智能、南兴股份、直真科技，紫天科技
光模块：中际旭创、光迅科技、华工科技、新易盛、华西股份、博创科技、剑桥科技、德科立、联特科技、特发信息、铭普光磁、九联科技、太辰光；
芯片半导体参考网页链接
工母机器人参考网页链接
医药行业请参考网页链接
光伏产业链参考网页链接
新能车锂电池参考网页链接
新质生产力对应的是传统生产力，最典型的就是房地产银行保险基建水泥钢铁等，新能源光伏风电水电氢能对应的煤炭石油等旧能源，新质生产力看的是新生是未来是替代是希望，传统生产力并不一定都是落后的不过很多都是没有前景和未来的夕阳产业，在新旧交换的某些时期因为资本开支的锐减和收入的相对稳定而可以保持一段时间高股息，这时候他们可以走估值修复行情或者叫中特估行情，但是更长周期看是没有未来的。
新质生产力哪怕会有波折会有低估会有停滞不前，但是长期看是充满憧憬的是人类的希望是推动社会进步的主要动力。传统生产力固然不能一棒子打死，事实是大部分时候大部分人的工作和生活根本离不开他们，不过也不能过于被其束缚和禁锢，还是要鼓劲创新敢于冒险勇于试错。
并不是说传统行业就没有投资价值了，稳增长低估值高股息和赛道股他们本身就是周期轮回，如果赛道股估值一直比较合理那确实是没大必要看稳增长的传统行业的，可是股市并不那么稳定估值也并不一直合理，当赛道股炒到高估甚至泡沫化，这时候稳增长低估值高股息却估值合理甚至严重低估时，做高低切换自然是最有选项。当赛道股经过长期下跌和业绩增长估值下降到合理甚至低估水平时，依然就具有了投资价值，这时候资金就会慢慢切回来。
资金是逐利的而且是嗅觉最最敏锐的，短期可能会有错配长期不比担心，长期看资金总会流入到效率最高收益最高的地方去。
深刻理解这句话吧：哪怕是用稍微高点的价格也要买入优质的成长公司，而不是用更低的价格买入平庸的公司。