脆弱的市场里如果说还有什么活口的话，那就是只剩这两个方向了，光伏逆变器是超跌加困境反转逻辑，AI光模板是和美股共振的顺势方向。
直到本周四毫无疑问光伏逆变器就是最近市场最强的方向没有之一，周五迎来了集体补跌，启动最早的德业股份，清源股份，金刚光伏的暴跌，就在前一天光伏ETF大涨4.5%，晶澳科技，tcl中环还是涨停的，一夜之间就情绪反转？其实大阴暴跌并不可怕，怕的是阴跌不止。
光伏逆变器逻辑：超跌+边际改善+困境反转
以逆变器中军德业股份为例：主炒的就是2024Q1出货环比2023年Q4增长20-30%，因为是今年一季度的预期暂时无法佐证。但是今天1.20号出来了12月份的逆变器口出数据：南非环比+19.4%；巴西环比+30.1%，美国环比+59%，印度环比+39%，德业股份逆变器的销售区域：非洲占40%，欧洲占20%，北美+南美占10+%，亚洲（国内+东南亚）占20+%。德业12月超预期的出口数据也为今年一季度业绩增长提供了更好的信心。
今天出来的逆变器出口数据能不能让德业股份下周一超预期红开，是光伏板块能否快速纠错的关键。
大家千万记住每月20号这天，因为这天海关公布出口数据，光模板出口数据也出来了，环比增幅也很不错。天孚通信四季报也出来了，看周一反馈。
CPO：美股AI暴涨+出口数据+周末发酵，有先手的肯定美滋滋，周一早盘大概率高开后往上冲一波，能不能持续走强走出大趋势还有很大问号。现在发酵后兑现几乎成了惯例，前几天的固态电池，周五中芯国际和AMD暴涨后的先进封装和特斯拉4680电池等，没先手第二天追高都是必死。
CPO重点观察：剑桥科技能否三连板以及天孚通信四季报的反馈。AI重点跟踪高新发展和海光信息。
光伏重点观察：德业股份，清源股份的开盘竞价以及盘后走势，最好能竞价低开走高纠错。
我不认为光伏板块行情就此走完了，不过回调到什么时候多少幅度有待观察，最期待中军德业股份守住20日线企稳回升。
如果你还有余粮，你是喜欢在光伏暴力回调大分歧后低吸呢，还是喜欢去追周末发酵的AI光模板呢？