开会！剧本写好了明天请执行。宁德时代大超预期的四季报刺激下大涨4%以上阳包阴，科达利涨停，创业板在新能源带领下拉出3%以上的阳线阳保阴，这样的剧本10.27号已经演绎过了，12.28号也是如此。对了，理矿天齐锂业，赣锋锂业也出四季报了，也都是大阳线。其实呢，四季报出来的时间点非常重要，前几天出就是冲高回落，今晚出哪怕业绩不好也是利空出尽，业绩超预期那更好，因为今晚是四季报披露最后一日也是市场最后一跌，本来就该见底了，明天见分晓吧。
再聊聊产业链，新能车竞争激烈只看比亚迪，锂电池同样内卷严重也只看龙头宁德时代，材料方面我只看竞争格局最好的结构件龙头科达利，能和宁德时代保持差不多的净利率还有谁，同样是四季报大超预期。理矿其实也不错，看天齐锂业，赣锋锂业和中矿资源。其他细分正极材料太卷了，三元的容百科技，磷酸铁锂的德方纳米都不赚钱了，湖南裕能还好点，电解液的天赐材料今晚四季报也出来了就赚一个多亿，还有负极，隔膜等这些细分太卷了，问题是大家规模还没拉开过大差距，短时间谁也卷不死谁，都被后边的紧跟着就很难受，就像一体化组件似的，唯一远远拉开差距的细分就是结构件，而且已经反应在业绩上。