忽如一夜春风来,sora震撼来袭,对我们市场最利好的还是ai应用方面,视觉大模型,视觉芯片也有挖掘空间。再怎么炒还是原来这些票,每次发掘点不同而已。理论上这次第二波起来应该再创新高的,如此的话上涨空间无疑是巨大的,一两倍甚至三五倍空间的想象力。
我复盘了AI产业链的十几个细分领域,他们大部分股票离前面反弹高点有30-50%的距离,如果现在只是技术性调整的话,那么未来一两个月时间大部分股票都要破前高,到时候回头看这段时间的调整只是主升浪的些许浪花而已。
从最近两三天触底情况看,英伟达放量大跌跌破60日均线时AI见底,反应到我们市场上就是高新发展打开跌停的那天,无论你是否承认高新发展都是AI里辨识性最强最有风向标的标的。高新发展和东方材料三天两板两阳夹一阴标准的进攻炮形态,工业富联是中军容量票,真视通和中贝通信是算力租赁的弹性票,周五涨停的还有文一科技,神宇股份,中电兴发,森远股份,汇源通信等。板块见底企稳时最先涨停的这些票应该重点优先关注,一旦再走主升这些票多则一两倍涨幅,少则也有百分之五六十涨幅。
我又重新把AI相关细分修改增加了些,如果有哪些遗漏的欢迎大家补充交流。
AI大牛市,无论你是否承认这就是事实,连工业富联,三六零都要涨停了,你的历史记忆被激活了吗?我竞价买了点大华,回调到19.65左右继续加仓,主要是看到了大华股份的视觉多态模型被市场忽略了,期待着被挖掘,还买了其他几个AI股票金山办公,景嘉微等都是在2%以下买的,后悔没买三零六啊,开始炒历史记忆了。
AI无所不加,不过最先落地和实质受益并能反应能业绩上的就是游戏和广告传媒,这也是他俩最强的原因。AI从文字文案图片绘画再到视频应用上相关性最强的就是游戏动漫和广告传媒,游戏里巨人网络尝到AI的甜头后游戏制作全面拥抱AI,广告传媒龙头蓝色光标直言All in AI开始替代员工和撤掉文案外包业务。所以只要炒作AI应用最先启动的就是这两个细分,随着AI快速发展对其他领域的影响也会越来越大,不过真要落地到业绩上还是要看游戏和广告,因为不仅仅降低成本提高效率更重要的是提升质量和更多的创造性应用。
英伟达企稳回升,微软谷歌snap盘后皆大涨,业绩超预期能否让AI企稳再次迎来主升?硬件GPU,服务器,光模块,连接器,存储芯片,液冷等,软件AI应用,哪个细分会领涨?