忽如一夜春风来,sora震撼来袭,对我们市场最利好的还是ai应用方面,视觉大模型,视觉芯片也有挖掘空间。再怎么炒还是原来这些票,每次发掘点不同而已。理论上这次第二波起来应该再创新高的,如此的话上涨空间无疑是巨大的,一两倍甚至三五倍空间的想象力。
华为GPU:高新发展,神州数码,同方股份,软通动力,恒为科技,四川长虹
算力租赁:真视通,中贝通信、鸿博股份、恒润股份、润建股份,利通电子、莲花健康,延华智能、南兴股份、直真科技,紫天科技
光模块:华工科技(华为金牌供应商)、光迅科技、富信科技、剑桥科技。
陶瓷外壳:中瓷电子;
高速光引擎:天孚通信;
高速电缆DAC:兆龙互连;
薄膜铌酸锂:光库科技;
铜连接:沃尔核材,华丰科技、鼎通科技、新亚电子、兆龙互连,金信诺、亦东电子、博创科技、博威合金
光模块:中际旭创、光迅科技、华工科技、新易盛、华西股份、博创科技、剑桥科技、德科立、联特科技、特发信息、铭普光磁、九联科技、太辰光;
光设备:罗博特科
PCB核心: 沪电股份,胜宏科技,深南电路,生益电子,广合科技(次新)
液冷:川润股份、康盛股份、英维克、高澜股份,佳力图、日海智能、统一股份、强瑞技术、光迅科技、飞龙股份、科华数据、浪潮信息、紫光股份、中科曙光、网宿科技、硕贝德、精研科技、飞荣达、欧陆通、科创新源、曙光数创、申菱环境等
存储芯片:
NOR FLASH:兆易创新、普冉股份、恒烁股份;EEPROM:聚辰股份、普冉股份、复旦微电;
HBM:太极实业、香农芯创、雅克科技、亚威股份;业务相关性:同有科技、朗科科技、东芯股份、普冉股份、聚辰股份、恒烁股份、北京君正、兆易创新;
HBM---封料:华海诚科、飞凯材料、宏昌电子、壹石通、联瑞新材等;
HBM-技术-3D封装(先进封装):深科技,华海诚科、中富电路等;
HBM-设备:赛腾股份,亚威股份,光力科技(划片机+研磨机)、芯源微(涂胶/显影/去胶/清洗)、芯碁微装(LDI有望应用先进封装),长川科技(测试机、分选机)等
忽如一夜春风来,sora震撼来袭,对我们市场最利好的还是ai应用方面,视觉大模型,视觉芯片也有挖掘空间。再怎么炒还是原来这些票,每次发掘点不同而已。理论上这次第二波起来应该再创新高的,如此的话上涨空间无疑是巨大的,一两倍甚至三五倍空间的想象力。
我复盘了AI产业链的十几个细分领域,他们大部分股票离前面反弹高点有30-50%的距离,如果现在只是技术性调整的话,那么未来一两个月时间大部分股票都要破前高,到时候回头看这段时间的调整只是主升浪的些许浪花而已。
从最近两三天触底情况看,英伟达放量大跌跌破60日均线时AI见底,反应到我们市场上就是高新发展打开跌停的那天,无论你是否承认高新发展都是AI里辨识性最强最有风向标的标的。高新发展和东方材料三天两板两阳夹一阴标准的进攻炮形态,工业富联是中军容量票,真视通和中贝通信是算力租赁的弹性票,周五涨停的还有文一科技,神宇股份,中电兴发,森远股份,汇源通信等。板块见底企稳时最先涨停的这些票应该重点优先关注,一旦再走主升这些票多则一两倍涨幅,少则也有百分之五六十涨幅。
我又重新把AI相关细分修改增加了些,如果有哪些遗漏的欢迎大家补充交流。
AI大牛市,无论你是否承认这就是事实,连工业富联,三六零都要涨停了,你的历史记忆被激活了吗?我竞价买了点大华,回调到19.65左右继续加仓,主要是看到了大华股份的视觉多态模型被市场忽略了,期待着被挖掘,还买了其他几个AI股票金山办公,景嘉微等都是在2%以下买的,后悔没买三零六啊,开始炒历史记忆了。
AI无所不加,不过最先落地和实质受益并能反应能业绩上的就是游戏和广告传媒,这也是他俩最强的原因。AI从文字文案图片绘画再到视频应用上相关性最强的就是游戏动漫和广告传媒,游戏里巨人网络尝到AI的甜头后游戏制作全面拥抱AI,广告传媒龙头蓝色光标直言All in AI开始替代员工和撤掉文案外包业务。所以只要炒作AI应用最先启动的就是这两个细分,随着AI快速发展对其他领域的影响也会越来越大,不过真要落地到业绩上还是要看游戏和广告,因为不仅仅降低成本提高效率更重要的是提升质量和更多的创造性应用。
英伟达企稳回升,微软谷歌snap盘后皆大涨,业绩超预期能否让AI企稳再次迎来主升?硬件GPU,服务器,光模块,连接器,存储芯片,液冷等,软件AI应用,哪个细分会领涨?
Sora来了,明天AI又要火出圈?$上证指数(SH000001)$ $昆仑万维(SZ300418)$
相关ETF有$游戏ETF(SZ159869)$ $传媒ETF(SH512980)$ $人工智能ETF(SH515980)$
AI浪潮下,算力即实力,决定发展主导权!
怎么感觉都是概念 没有一个正儿八经 好公司
国产ai都是吹🐔霸的野鸡,怒其不争