光伏最佳买点已现

先说结论：光伏双底已现，预期已经悲观到极点了，未来会越来越好。

懂不懂光伏的都被产能过剩洗脑了，谁还敢盲目扩产呢，很多规划的产能可能要搁浅，整体上产能过剩被媒体严重扩大了因为最后真实施的没那么多，利空遍地的时候未来稳定高速增长的需求却被选择性忽略了，光伏这波情绪杀下来真的是遍地黄金。利空被过度渲染利空出尽后利好会越来越多。其一控制ipo和再融资最利好光伏行业，从源头解决控制产能，这不已经开始座谈会解决了。其二硅料硅片电池片组件辅材等各个环节都不赚钱后新进入者自然就停止了脚步，未来会经常看到各个项目延期或停产。其三美联储停止加息甚至开始降息周期最利好两个行业那就是光伏和创新药，高息严重阻碍了欧美国家的光伏装机量。其四下周旧金山峰会，美国放宽光伏进口的小作文已经流传多日了，无风不起浪。其五板块腰斩再腰斩后估值股价都处于极度低估历史最低低估位置，极端低位极端低估本身就是最大的利好。

光伏产业链我现在持有阳光电源，捷佳伟创，天合光能，还有早盘买的钧达股份以及风电新强联。大家根据自己市场偏好去选择相关细分和标的吧。喜欢高弹性的就买小票买情绪票，钧达股份，帝科股份这样的，稳重夹头就买阳光电源这样的，喜欢逻辑足够硬的就买大储阳光电源中信博这样的，喜欢超跌的就买胶膜里的海优新材户储里的派能科技这样的。组件一体化里逻辑最硬的是top龙头晶科能源前几天还在创新低这两天他又最强，弹性最大的是次新阿特斯，我买的是天合光能，各有特点吧。

下面是以前汇总的各个细分环节：

工业硅：合盛硅业 新安股份 东岳硅材

三氯氢硅：宏柏新材 三孚股份 晨光新材

多晶硅：通威股份、协鑫科技（港股）、特变电工（新特能源 港股）、大全能源

石英砂：石英股份，欧晶科技

金刚线：岱勒新材，美畅股份，高测股份

银浆：帝科股份，聚和材料，苏州固锝

铜箔设备东威科技、骄成超声；

铜箔材料宝明科技、铜峰电子、胜利精密、东材科技

光伏热场：金博股份，天宜上佳

硅片：隆基绿能、中环股份、双良节能，上机数控

电池片：通威股份、爱旭股份、晶科能源、钧达股份，东方日升、

组件：隆基绿能，晶科能源、晶澳科技、天合光能，阿特斯，东方日升

光伏胶膜，核心上市企业主要有：一线胶膜企业 福斯特、海优新材，二线胶膜企业 赛伍技术，鹿山新材，上海天洋。

光伏胶膜原料主要公司：联泓新科，宁波台塑（非上市企业），斯尔邦（东方盛虹）EVA（东方盛虹，联泓新科）+PVDF（联创，三美，永和，东阳光）EVA 粒子后周期 POE 、 PVB （万华化学、盛虹、卫星化学、岳阳兴长、皖维高新）

光伏玻璃，核心上市企业主要有：信义光能（HK），福莱特，洛阳玻璃 （中建材），旗滨集团

背板：赛伍技术、明冠新材，中来股份

焊带：宇邦新材；边框：鑫铂股份

接线盒：通灵股份、快可电子

储能：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、欣旺达、科华数据、国轩高科、亿华通、林洋能源、孚能科技、科士达、圣阳股份、科力远、保力新、易事特、雄韬股份、南都电源

光伏逆变器：阳光电源、上能电气、固德威、特变电工、科士达、锦浪科技，以及微型逆变器的禾迈股份、德业股份

储能变压器：金盘科技，明阳智气，白云电器，北京科锐，三变科技，特变电工，江苏华辰，新特电气，华明装备

光伏设备：捷佳伟创（top电池龙头）迈为股份(HJT设备龙头）高测股份（光伏切片龙头）帝尔激光（光伏激光设备龙头）海目星（光伏激光设备新秀）奥特维（组件串焊机龙头）晶盛机电（晶体生长设备龙头）京山轻机（组件设备龙头）金辰股份（组件设备龙头）

运营商：三峡能源、爱康科技、晶科能源、太阳能、天合光能、特变电工、正泰电器、中利集团、华能水电、中国核电、大唐发电、华能国际、深圳能源、北方国际、湖北能源、中天科技

光伏发电：太阳能、江苏新能、三峡能源、湖南发展、聆达股份，金开新能、浙江新能、芯能科技、晶科科技等

户用安装商：正泰电器、中来股份

工商安装商：苏文电能 芯能科技 林洋能源