熟悉这个产业链的都知道硅料的威力，去年硅料暴跌整个板块大涨，年后硅料大涨产业链开始了回调，现在硅料滞胀下跌预期越来越强烈产业链股票又开始上涨了，当然煤炭事故又刺激了绿电，早盘煤炭事故原因开采收紧减产预期让煤炭股大幅高开，明面上利好煤炭股实质上更利好光伏风电水电等绿电。
光伏产业链我安利很多次了，降价爆量细分有储能逆变器阳光电源，下游电站芯能科技，林洋能源，辅材支架中信博和意华股份，胶膜福斯特和海优新材，一体化的天合光能和晶澳科技，还有非常值得留意的就是电池端新技术进步的方向，包括新技术设备和电池生产，技术设备有TOPCon电池的$捷佳伟创(SZ300724)$以及钙钛矿电池的$京山轻机(SZ000821)$ 等，TOP电池生产商钧达股份是我重点关注的，前段时间一直在跌，没想到刚起稳就暴力拉升了。今天最先涨停的是石英股份，欧晶科技最多也快摸涨停了，紧缺的石英砂还是市场最喜欢的。光伏产业链核心主要的几个细分就是上面这些，大部分都是可以低吸拿住等下半年和明年利好兑现的。上面我说的大部分股票都做过轮动着做。
半固态电池和固态电池这也是个值得长期跟踪的赛道，新能车产业链今年确实有太多扰动和不确定性因素了，传统的各个细分被压制的很厉害，新技术这个方向还是值得注意的，现在大概相对于去年刚炒的钙钛矿，很多财经平台才刚刚把固态电池单独列出成一个概念，因为刚起步未来炒个三五年都没问题，前段时间上海洗霸和东方锆业爆炒时我就在密切关注悉心研究了，我最看好的是三祥新材今天开始布局了些。
锂电材料其实很不乐观，半固态电池要做的话就做能有增量最好是不被原来业务拖累的，很多正负极公司原来业务拖累很厉害，炒的话肯定还是要炒新的不被拖累的。
固态电池增量部分相关上市公司汇总如下：
一、固态电池
1、锂电产业链：赣锋锂业（赣锋锂电）、卫蓝新能源（天齐锂业）、清陶能源（上汽、北汽、科森科技）、辉能科技（滨江集团）、宁德时代、比亚迪、国轩高科、孚能科技；
二、固态电池电解质核心材料
1、氧化物电解质
（1）锂
能源金属，锂盐氢氧化锂相关上市公司主要有：第一梯队：赣锋锂业、天齐锂业；第二梯队：盛新锂能、天华超净、雅化集团、中矿资源；第三梯队：永兴材料、盐湖股份、藏格矿业、江特电机、融捷股份。其他PPT就不谈了。
（2）镧
轻稀土元素，氧化镧主要上市公司有：北方稀土、盛和资源、中国稀土、广晟有色、厦门钨业等。
（3）锆
小金属，氧化锆主要上市公司有：东方锆业、三祥新材、凯盛科技、盛和资源。
（4）双(三氟甲基磺酸)亚胺锂（LiTFSI）：
锂盐添加剂，主要上市公司有：瑞泰新材。
（5）电解质
2、硫化物电解质
（1）锂
同上
（2）锗
3、聚合物电解质
奥克股份。
三、负极
1、硅碳负极
主要上市公司有：贝特瑞、杉杉股份、内蒙古鑫元（协鑫、上机数控）、翔丰华、多氟多、石大胜华、信德新材、硅宝科技、博迁新材、科大制造等等。
2、金属锂
五、铝塑膜（辅材）
海顺新材、新纶新材、明冠新材、紫江企业、华正新材、道明光学。
六、设备
上面这些是我保存的@BILL088 球友汇总的相关标的，已经被爆炒过的有上海洗霸，金龙羽，东方锆业，海顺新材等。这么多细分里我最看好的是氧化锆氢氧化锆，标的有东方锆业和三祥新材，因为他们没有原来锂电材料的拖累是完全的增量，现在看东方锆业是龙头因为多少有点矿，不过三祥新材技术和炼化能力包括产能好像更好些，更重要的是还没有被爆炒，现在才50亿市值不到，未来两三年里看半固态电池固态电池的进展，如果超预期的话三祥新材到150亿市值应该不太难，风险收益比非常非常好，先买点扔那不管了每跌几个点就加一部分，其实我想在十三四左右买成重仓就是不知道能不能到。
固态电池是锂电池的终极目标这点没啥分歧，技术进步到底有多快扩产产能能否超预期需要密切关注，最值得的关注的细分肯定是材料，尤其是新增的增量材料。三中技术路线下，当下进展最顺利的是氧化物电解质其中增量材料就是氧化锆，标的就是东方锆业和三祥新材。从确定性和风险上来说很多PPT公司可能就是下一个钙钛矿里的奥联电子纯炒作，但是材料是永恒的。