不过光伏来说;我估计也就短期反弹下了;明年整个产业链都将过剩了;没啥参与感了
其一硅料环节:三氯氢硅,工业硅
其二硅片环节:热场材料石英砂、金刚线;
其三电池片环节:银浆;
其四组件封装环节:光伏玻璃、胶膜、背板、边框、接线盒等等;
其五电站发电环节:逆变器、支架、汇流箱、电缆等等。
这么多辅材细分里,哪些竞争格局最好,等组件到1.5甚至更低下游装机爆发时,竞争格局最好的细分能量价齐升的机会也就最大,有些辅材本身扩张也很厉害到时候他们机会的大小要看下游装机量超预期的大小,比如光伏玻璃。
我了解到的光伏支架竞争格局就很不错,最近两年高硅料高成本的拖累下游装机需求被延后,支架苦逼的很,龙头中信博两年都没赚钱了,支架别说快速扩张了活着都不容易了,一旦下游装机爆发后支架的供需格局就会逆转,是最有可能迎来量价齐升的细分。幸运的是中信博刚定增了十几亿扩张产能,我估摸着中信博明后年营收至少会翻一两倍。
石英砂的竞争格局也很不错,但是大家都知道的明牌被炒的很充分了,石英股份股价已经没啥预期差了未来就是业绩兑现。
我还关注着三氯氢硅,各种各样的原因导致了他的价格并没有随着多晶硅产能的扩张而上涨最近还下跌了,未来能否上涨还要密切跟踪。
三氯氢硅:宏柏新材 三孚股份 晨光新材
①胶膜:福斯特、海优新材、鹿山新材
②焊带:宇邦新材;
③接线盒:通灵股份、快可电子;
④支架:中信博、意华股份;
⑤玻璃:福莱特、信义、洛阳玻璃、亚玛顿;
⑥背板:赛伍技术、明冠新材;
⑦边框:鑫铂股份等
8金刚线:岱勒新材,美畅股份,恒星科技
大家觉着明后年竞争格局最好的是哪些细分?
电池片、逆环器属于哪个环节
硅料下跌,利好光伏板块
光伏炒🉐有点高了吧
上周末雪球霸屏的医药,本周成为领跌主力军,
每次都这样哪个涨好就抱团死劲的吹捧,然后发生踩踏事件。
每次看到这种蹭热吹捧的现象都忍不住发声让大家保持冷静不要往人多的地方凑热闹,
像之前炒高热捧的 广誉远 中远海控 元宇宙 等还跟不少看好的博主闹不愉快。
后面还会继续发生这样的现象,希望大家能保持理性和克制,
我们都要乐于成为股市的“少数人”,在人烟稀少的地方点亮智慧!
不要关注短期的涨涨跌跌,要重视已经走出即将腾飞的主线:
它们在今年的大跌中逆市而为,建立起了1-2年的上升趋势,
构筑了坚固的进攻防线,在最近一周的大跌中也很抗跌表现出王者气概。
主线,就是在一次又一次暴风雨的洗礼中有别于大众,
表现出顽强生命力,坚强坚强再坚强,经受反复考验确立的。
技术上选主线不难,只买近几年趋势持续向上,
近半年趋势也坚定不破稳健向上的板块和个股,
股价还是低位,多年来都没有启动过主升浪的。
逻辑上选业绩持续稳健增长机构扎堆潜伏的大方向就对了,
做最强主线顺势而为,才能牛气冲天。
这类股票自选有20来支,
在最近一周大跌中也坚强屹立表现英雄风范。
它们引领2023伟大复兴,慢牛再出发,金股再启航!
国内电站增长没问题 国外不好说 利率太高 装机动力会弱 中信博出口不少吧
这两天看到机构在说最大的变量就是地面电站,中信博和意华股份应该最受益
银粉呢
这时候可以再关注一下医疗器械了吧
除了电站还是电站,其他都不太好