又刷了会雪球，发现很多人对芯片半导体的理解还停留在最表面的消息刺激国产代替认知上，这里我再强调下，背后更深逻辑其实是滞涨赛道股的补涨，消息刺激只是催化剂和加速器，就算没有这些短期的刺激板块本来也要上涨的，就像滞涨的计算机医药和消费一样，这才是市场最基本的逻辑。深刻理解这点很重要，因为只是短期消息刺激的话是很快就会熄火的，后天美国芯片法案通过后短期利好就兑现了，那些消息刺激概念性强的很可能高位派发筹码，至少会回调洗盘，不过并不意味着芯片半导体板块行情结束了，因为这个板块真正的市场逻辑是补涨，像韦尔股份，兆易创新，闻泰科技等细分领域龙头，他们股价都还在大底部区域，补涨逻辑持续时间会比消息刺激长很多很多，大概率会走出一两月以上的趋势性行情。

$韦尔股份(SH603501)$ 未来一两个月目标价是一百五六左右大概有百分之三四十的利润空间。其股价短期上涨点有三。其一板块风口来了，韦尔股价处于大底部，在补涨逻辑的主导下大概率会有补涨行情。其二深度布局新能车芯片领域，在摄像头芯片和模拟芯片领域处于行业领先地位，尤其是车载CIS芯片领域市占率29%全球第二国内第一，周末刚出来消息技术又实现了新的突破，发布了世界首款产品级 CIS/EVS 融合视觉芯片 OV60B10。其三持有华大九天股份，成为中国君正二股东，离控股君正一步之遥。华大九天如果成妖股，或者进一步增持北京君正控股君正，这些都有可能刺激短期股价上涨。总结下，第一点超跌处于底部提供了很好的安全边际，第二和第三点如果被资金挖掘出来炒作的话，都是很好的爆点。韦尔毕竟消费电子芯片占比还是挺大的，这是拖累股价的地方，也是前段时间股价之所以这么低迷的主要原因，不过我觉着已经完全甚至过度反应在股价里了。如果哪天消费电子也开始恢复增长了，还有机会见到现在价格的韦尔么，消费电子如果走景气周期了，韦尔股价至少会到200元以上。我之所以短期看到一百五六也是考虑到消费电子的不确定性了，先用超跌反弹思路来做而不是反转。