前几天国常会说逆周期调节适度加大投资，今天刘鹤说适度超前进行基础设施建设，这可能是最近基建股异动的原因吧，归根结底我们还是政策市。去年疫情原因刺激消费的时候，医药消费股是最强的走出了大牛市，当下开始逆周期调节了，消费和出口不行了，那就只好加大投资靠基建了，这是不得已为之。

另外我想说的是进行逆周期调节的不仅仅是我国，全球都有靠基建来拉动经济的需求和必要，美国就不说了，拜登是一门心思要搞基建的。中字头基建公司，工程机械三兄弟三一重工，徐工机械，中联重科还有水泥建材等他们行情大概率会持续，现在只是个开始，业绩兑现要到三四季度，未来半年他们的逻辑才是合乎情理的顺周期。很多人被中字头大基建骗炮骗怕了，等她真正要来的时候不敢上了，只好眼睁睁的错过大行情。根据自己的认知参与吧。