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我刚刚关注了雪球组合 $A股zzz(ZH1726529)$ ，当前净值19.1262。

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$联邦制药(03933)$ 看了下联邦制药的三靶点动物实验数据比替尔泊肽好那么多！真的假的？

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$联邦制药(03933)$ GLP-1三激动剂全球第二家临床，国内第一家是继司美减肥临床后又一次对投资逻辑的印证，而这两个产品仅仅是这一系列的开端，预计联邦制药这两年新增重磅管线（仿创结合）及临床不下10个品种，集中于自免、糖尿病、眼科及医美四个重磅赛道！

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$联邦制药(03933)$ 2022年司美以108亿美元的销量位居全球药品销量第六名……今年继续爆炸增长，诺和诺德受制于产能不足也上调了销售增长预期……在新冠药品落幕后，司美凭借其目前很低的渗透率，应该在未来两三年增长超越阿达木单抗成为世界第一药品，如此药品的面世如何不令投资者心动？而且联邦...

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$联邦制药(03933)$ 联邦制药的核心投资逻辑是啥？
看到很多人在讨论6-apa，司美格鲁肽其实我认为都不尽然，联邦制药的核心投资逻辑我个人觉得是因为财务好转进入了药企发展的正循环！
6-apa再涨价 跌价都是化工估值，现在需要的是其保持稳定的盈利提供现金流，目前从截止6月的数据来看比较...

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$联邦制药(03933)$ 我觉得这轮联邦更像是资产重估的走势，我和公司也交流过他们原料药的盈利能力，他们也认为6-apa价格会常态化稳定，并且公司一体化能力很强也强化该领域的长期盈利能力……内蒙工厂从以前负资产变成现金奶牛的重估，等待全球阿莫西林这波集体调价……
新产品当然也会走在前列...

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$联邦制药(03933)$ 阿莫西林各省开始续约了，估摸着涨价200%起步吧……第二批集采中标那价格亏来底裤都没了！
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“我印象最深的是阿莫西林胶囊，这一品种最终有6家药企中标，0.25g规格的报价最低只有0.06元左右，但由于首年约定采购量多...

踔厉前行--联邦制药篇

一、6-APA价格稳定向上且具有持续性。
6-APA是阿莫西林重要的原料药中间体，目前市场报价已超过370元/kg，联邦制药2022年销售均价为242元/kg（含税），2023年一季度应该在250-260元/kg，较市场报价还低100多元，目前市场报价依然处于上升区间，主要原因在于口罩结束 后，流感等呼吸道急性传染...

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$联邦制药(03933)$
去年联邦也销售了12亿的胰岛素，甘李销售了接近15亿吧.....看到甘李的过来嘲讽联邦 我还以为胰岛素销量差了几十倍呢...为啥联邦就不能扩产呢~~
$甘李药业(SH603087)$ $通化东宝(SH600867)$

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$联邦制药(03933)$ 扩产三亿支胰岛素，预计年营收超过100亿，再造一个联邦，联邦已今非昔比…原料药的高壁垒形成了现金奶牛，不断投入的新药和制剂推动企业营收再上台阶，当年大家不看好的80多亿投建内蒙古的原料药厂现在很神奇的变成了现金奶牛！这企业真看的这么远么？有点佩服！$甘李药业(SH603...

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我刚刚关注了雪球组合 $价值与合理价格(ZH3098519)$ ，当前净值1.1887。

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我刚刚关注了雪球组合 $股息诱人港股实盘(ZH2097874)$ ，当前净值1.1884。

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$圣诺生物(SH688117)$ 市值最小的GLP-1，却是目前技术实力最强的一批，公司目前产品还能稳定盈利。这公司利拉鲁肽制剂获批、司美格鲁肽原料药备案后，CDMO派格的中美双报的GLP-1也到了临床三期，会不会很值钱啊？mark一下，拭目以待，有意思。

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$开立医疗(SZ300633)$ 内窥镜这个行业真的好，镜头价值远超主机，镜头三年一换涉及镜体超过5种（开立目前只有两种），2021-2022年基层机构会大量采购胃镜（最新基层医疗机构服务评价体系必备的设备），看好3年内开立内镜业务反超彩超！彩超没有持续现金流，而内镜有长期稳定持续现金流（镜头和治疗...

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$朗姿股份(SZ002612)$
核心逻辑是：无法去韩国整容！现在国内消纳！知道这帮明星给韩国贡献了多少钱了吧！！
成都的米兰柏羽打个瘦脸针都要预约很久了！非手术整形增速估计明年要翻倍！！

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$星源材质(SZ300568)$ 星源材质的投资逻辑：
1.据数据统计星源材质2020年9月开始每个月出货8000万平，行业龙头据统计9月出货9500万平，差距在缩小，虽然干法价格大幅低于湿法，星源的湿法已经起来。
2.2020年底星源材质达产15亿平，常州湿法8亿平，4亿平干法；合肥1亿平湿法，深圳2亿平干...