MSTK 的讨论

不做判断，海外巨头在手的资金足够他们继续加大幅资本开支[斜眼]，他们的资本开支就是英伟达的营收，什么时候他们说投资减少或放缓，什么时候卖英伟达

工业富联两头在外ai产品和国内有什么关系[斜眼]，不就是厂在大陆吗

你说的也有道理。它比cpo要更好点，没踢出风险，你可能利润大确实还是不错的品种。可这货是dao上的，也有风险的哦，切记切记。一切以图为准。关键看海外厂资本支出是否转向。感觉这些资本支出未来几年都没法回收，还可以有持续性？看得到赚钱的，ai电脑？不行。人型机器人？这个是未来每家每户必有的，但这个要靠天朝的供应链把价格打到消费品价格。可太平洋两岸这块断裂了，很难实现。

晕，英伟达订单卖的预期要少了啊，虽然英伟达现在全球订单很好，天朝订单这么搞预期要丢了。英伟达业绩最好的时候也就这样子，最后的疯狂，下一个特斯拉

那是💊傻。HW这边越来越多，鸿海这边会越来越少。股市就是看预期，不是看现在。

能不能收回也不做判断，我只相信巨头那么多天才比我聪明多了，万一半路上觉得收不回来了，他们自然而来就不会继续砸钱了

鸿海估值比工业低得多