05-10 10:39
关于这个“供给侧改革”,我还在一平wb底下跟人battle了,结果被雪球好友发现了
真的如此呢?
首先2024版跟2021版要求的大同小异,只不过这一版要求提高了一点。其次这次锂电跟煤炭供给侧改革还是有很大区别的。
那个时候是GWY提出来的,明确煤炭(国企)产能严重过剩,有详细的指标,具体的工作小组去强制执行,落地效果不言而喻。这回锂电口吻还是比较缓和,引导锂电池企业减少单纯扩大产能的制造项目,远没有达到煤炭的紧迫性。
A股喜欢博弈困境反转,听风就是雨。这边锂电行业规范放大为供给侧改革,同时扩散到光伏也会供给侧改革。
看看就好,短期已有产能过剩问题比较严重,可能最困难的时候还没到来,至少光伏今年内看不到任何反转可能。至于股价,谁有钱,谁说了算。
切记,下行周期产业出清是极其漫长且痛苦的,且往往超出产业内外人士的悲观预期。困境反转模式不适合散户,除非是产业内部人士或者有无限子弹的耐心资本,否则慎之又慎。网页链接
$TCL中环(SZ002129)$ $隆基绿能(SH601012)$ $通威股份(SH600438)$
关于这个“供给侧改革”,我还在一平wb底下跟人battle了,结果被雪球好友发现了
煤炭都是国企和个人小老板,行政力量可以做到自由增减。新能源复杂得多,都是当地支柱公司实实在在的投入
是的,很多人都没仔细看就鼓吹,实际实行起来很难控制,总不能派人在厂里蹲点吧,最多卡一下新的项目审批
目前还是亏的,
赞,看看猪肉
看看就好,短期已有产能过剩问题比较严重,可能最困难的时候还没到来,至少光伏今年内看不到任何反转可能。
至于股价,谁有钱,谁说了算。
切记,下行周期产业出清是极其漫长且痛苦的,且往往超出产业内外人士的悲观预期。
赞同,产能严重过剩,今年不会有行情,至少明年再看
业绩预期不明朗,缺少增量