海上华尔兹 的讨论

不正。这行业其实炒了两年了。
最早是碳中和大家预期碳水很高，然后合成生物学替代整个大化工行业，但是碳税没起来，然后就产业证伪了，美股行业龙头跌没了。
由于没有大化工的替代预期，国内的就去弄成小众的中间体或者原料药等等，成了发酵原料生产，这跟最初产业的星辰大海已经没啥关系了，天花板剩下百分之一都不到。
说真的，相关企业市值有点大，掺着炒炒也无大碍。
但是你不能当产业逻辑去到处吹，产业逻辑是没了，从合成生物学替代大化工的宏大故事变成小品类小宗发酵产业了。

那你知道100亿美金的抗体终端规模，对应中间体是多少亿美金吗？

发酵做高聚合物，比如碳六到碳15什么的，做尼龙，我们化工研究员看了十几年故事了，没想到你们看医药的还当真了。。。

那肯定，不是说合成生物学一无是处，我现在也在期待大罐子里养出尼龙丝袜和安全带那一天啊

不锈钢罐估计不到100美元一克，一次性反应器估计200到500美元一克（看一罐多少升了）。看药物需求量多少，有些药一年生产几罐就够卖了，那用一次性反应器足矣；用量大的药才用不锈钢罐。

别人炒概念你偏要去讲事实[捂脸]

对呀。就是炒概念。

但单抗，双抗都是通过养细胞的方式去生产的啊。也不能说合成生物学一无是处吧。

这逻辑都不正了，AI和低空难道就很正吗？一定是需要跟着海外行动吗？要知道生物制造是制造业，是实打实的看得到摸得到，有产出，有带动就业，有产业转型，有利润，有投入的东西。不是虚无缥缈的，$川宁生物(SZ301301)$ $华恒生物(SH688639)$ $富祥药业(SZ300497)$

这不都在后悔当年没去看化工选了医药么。