发布于: Android转发:2回复:63喜欢:16
有些泡沫是不应该用估值去看的,要用市值看。
b端企业占人类股票市场的总容量。
我觉得英伟达会跑输大市。
他需要其他行业大涨,经济繁荣,把他占全球股市的比例降下去。
人类终究还是要吃饭的。

精彩讨论

metalslime03-27 22:52

科技报团能吸引全球资本开支去美国帮忙建设ai,对一个经济体的贡献是任何消费型企业都比不了的。
任何经济体都需要一个能让全世界为之疯狂的梦想,拿全球资本的钱建设自己的科技树。

metalslime03-27 22:55

只需要一个破位,所有的质疑就会反身成真。
当年的特斯拉也就是那么一个破位的事情而已。

metalslime03-27 22:49

下游需要更繁荣更伟大的企业走出比英伟达强大的行情,市值也要远比英伟达伟大才合理。
这样英伟达占全球市值的比例就下降了,就均衡了。

metalslime03-27 23:19

不会,c端企业其实市值天花板问题没那么大。

metalslime03-27 23:25

我说的都不涉及企业运营。只是b端企业需要c端企业正现金流上开支,那么市销率太高了风险会很大。

全部讨论

03-27 22:35

现在GTP你装傻骗他,他也跟着就变傻子的情况还在吗,我看kimi还有这个问题,你坚持1加1=3,他就道歉说确实是3。。。

说白了,应用都不赚钱,以后谁还会花大价钱去卷硬件,脑子不好吗

现在是NV在近乎垄断的状态下,通过掠夺客户的利润实现了透过B端把C端锅里饭也拿走,这种格局必然维持不了多少年的,至少透过2B吃2C维持不到下一个AI周期。

03-27 22:35

太强了

03-28 14:09

B端客户群体太少,不具备稳定性,C端就不一样了,粘性更高,估值理应高些。

主要他的壁垒不只是硬件每年的大更新迭代,软件生态才是最要命的,我感觉他估值很大一部分都是软件生态的功劳

03-27 22:39

点一波机械飞升的科技

03-27 22:37

你这太终局了,太远了,比地缘还远

药神的宏观看的太远了,现在英伟达说实话还看不到头...过往看确实一个b端公司难以想象会有这么大的市值,长期看作为ai的基建公司,如同当年思科一样,英伟达在算力上的优势最终都会被其他公司追赶上的,那么这独一档的利润就无法维持了

那msft也会跑输大盘了?市值这么大。