| 发布于: | 雪球 | 回复：32 | 喜欢：2 |
怎么说呢。你要说没机会呢，也不是。
我给你把逻辑讲透你自己分析。
终局。
1.下游宁子有know how技术壁垒全靠进度领先几个月，没有能卡人的地方。
2.设备国产产能不设瓶颈。
终局不会是恩捷那种隔膜，而是跟传统压延铜箔一样的终局，压延铜箔几个龙头都是一百多亿市值，这就是终局。
最终产品大规模应用会景气一年利润爆炸，到时候有个出货机会?也可能没有出货机会。
我尊重一凌看好实物的逻辑，放弃了宁子选锂矿。
指数配置选弹性。主要是图好。
慢慢的也没壁垒了，国产设备会出来的。
我觉得短期内风格切换更重要吧，小票随便分点流动性过去大票就能问一阵子。
设备还有壁垒，但是国产设备拿单子就无限制供应。
隔膜设备老外产量很低，形成瓶颈。