还是认为半导体的逻辑性要强于军工，最喜欢华微电子，通富微电也还可以，不过小市值股性好的跑的快，之前一直跟踪的新亚制程走的也很好，不过还是要做有逻辑的，逻辑上我认为替代台积电为代表的代工方向应该是比较正的，可惜中芯国际盘子太大，不然这个最最正宗，不过半导体感觉长期不行，也只能把这一波做完。