9连阳!
大盘能反弹这件事大家估计有预期，但是以几乎可以算逼空的形势来反弹，这应该超出大部分人的想象。可是，比较蛋疼的是，大部分投资者面临的尴尬情形是：指数回来了，但是我的钱呢？
其实，大家站着神秘力量的角度想想的话，也许会理解它。大家一般不会在以红利指数为主的板块有持仓，在神秘力量子弹珍贵的情况下去拉上述板块，面临的压力也就小了。而$红利指数(SH000015)$ 长期有业绩稳定、现金流稳定和低估值的特点，神秘力量拉这些板块无疑很政治正确。
道理是这样，但是投资者更关心的是能否继续买入红利指数和是否能继续持有。回答这个问题主要看下一个月的重要会议。会议的重要内容之一，就是有无强刺激政策出台。
1.假如会议有强政策刺激出台，那么资金肯定会从偏防御的红利指数撤出，跑去进攻性更加强的科技板块，如细分的TMT板块和通讯板块等。
2.假如会议出台的政策弱，那么更多资金还是会继续在红利指数板块上报团。
根据管理层最近的行动来看，我认为更多出台的政策还是偏向于市场的长治久安，经济的平稳发展。我的建议是：可以减少红利指数持仓，但是不能清仓。
我在前一篇文章说过，同时买入科技和红利指数板块是现阶段比较取巧的投资策略。科技股范围比较大，现阶段投资者可能更多会关注Ai这个细分板块。我个人比较偏爱Ai板块的硬件方面。
硬件股对应的是软件股或者内容商。现在市场最热的主题无疑是sora概念。该概念是之前Chatgdp的继续。如$中文在线(SZ300364)$类标的其实也在之前Chatgdp的热潮中有所表现。不过，大家若复盘Chatgdp的行情，会发现内容商或者软件股的走势往往是A字杀，而硬件股若有业绩，反而能走出长牛行情，例如英伟达的走势就比微软猛多。
在Ai硬件板块下，我会选择再细分一点的算力板块。算力的硬件商一般分为华为系和中科系。考虑到华为整天被对面岸打压，我还是偏慎重，选择中科系。中科系背靠中科院，里面的公司很多参与东数西算的工程，也参与很多算力中心的工程。可选标的有$中科曙光(SH603019)$ 。