哪吒汽车向港交所递交上市申请 宁德时代、三六零等为股东

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6月26日,哪吒汽车母公司合众新能源汽车有限公司(下称“哪吒汽车”或“合众新能源”)向港交所递交上市申请,中金摩根士丹利中信证券、农银国际、招银国际为其联席保荐人。

据招股书介绍,哪吒汽车所属公司是一家面向全球的科技型新能源汽车公司,其愿景是“让高品质智能电动汽车触手可及”,以“科技平权”为价值观,推动电动智能汽车不断进化,引领未来科技发展趋势。

天眼查App信息显示,哪吒汽车(合众新能源)成立于2014年10月,前称为浙江合众新能源汽车有限公司。目前,该公司的注册资本约为28.37亿元,法定代表人为方运舟,股东包括华鼎资本、三六零宁德时代等。

哪吒汽车在招股书中表示,“哪吒”源自中国的古代神话人物,哪吒年轻勇敢、意志坚定、突破自我、守护正义的形象在全球华人圈中家喻户晓,这也是哪吒汽车品牌精神的凝练和体现。

数据显示,哪吒汽车的汽车交付量从2021年的64230辆,快速增长至2023年的124189辆,年复合增长率为39.0%。另外,哪吒汽车还在布局海外市场,于2023年实现出口17019辆,占该公司2023年总销量的13.7%,贡献了12.0%的销售收入。

2021年、2022年和2023年,哪吒汽车的营业收入分别约为人民币50.87亿元、130.50亿元、135.55亿元,增长主要由汽车及零部件销售收入而来。在衡量企业经营健康状况的毛利率指标上,哪吒汽车正在优化,由2022年的-22.5%上升至2023年的-14.9%。

目前,哪吒汽车在浙江桐乡经营1家整车工厂,并在中国拥有多家汽车零部件工厂。此外,该公司泰国、印度尼西亚的工厂已经分别于2024年3月和5月投产,在马来西亚的工厂已经于2024年1月动工。

截至2023年底,哪吒汽车已在中国设立了共计539家门店(包括114家直营店)。在海外,哪吒汽车已安排或设立合共100个左右销售网点与售后网点。此外,哪吒汽车为客户提供灵活的充电解决方案。

截至2024年6月18日,哪吒汽车的加电网络已覆盖了中国339个城市,连接超过7万个充电站和50万个向哪吒车主开放的充电桩。截至2023年12月31日,该哪吒汽车APP注册用户已超过110万。

截至2024年5月底,哪吒汽车在全球拥有42万多位用户、覆盖30个国家及地区,自2022年至今出口累计3.5万辆,长期坚持“深耕东盟、抢滩南美,开发中东和非洲”出海战略成果初现,全球化布局加速落地。

展望2024年,随着哪吒L、哪吒S新款车型等多款产品发布、海外市场的持续深耕,哪吒汽车有望带动产能、技术等利用率提升、费用摊薄,并进一步实现年毛利提升,持续增强盈利能力。

成立至今,哪吒汽车的投资者包括私募股权基金、政府基金及其他专业投资公司和战略投资者。其中,不乏宁德时代三六零等。本次上市前,三六零对哪吒汽车的持股比例约为9.12%,宁德时代持股3.04%,华鼎资本、合肥高新等也是哪吒汽车的股东。

特别说明的是,哪吒汽车的创始团队为首次创业者,如果此次冲刺IPO成功,哪吒汽车将是从成立到上市最快的由“创一代”缔造的新能源汽车科技公司,用时不到十年。届时,哪吒汽车也将是第五家登陆港股的新势力车企。