近日，九江德福科技股份有限公司（下称“德福科技”）获得创业板上市委会议审核通过，并于2022年10月15日更新了财务资料。据了解，德福科技接下来将提交招股书（注册稿），继续IPO进程。
公开信息显示，德福科技成立于1985年，2017年改制为股份有限公司。2021年12月，德福科技在深圳证券交易所创业板提交招股书并获得受理。本次冲刺上市，德福科技拟募资12亿元，计划用于28000吨/年高档电解铜箔建设项目等。
根据招股书介绍，德福科技主要从事各类高性能电解铜箔的研发、生产和销售。德福科技在招股书中表示，该公司业务可追溯至成立于1985年的九江电子材料厂，是国内经营历史最悠久的内资电解铜箔企业之一。
目前，德福科技的产品按照应用领域可分为电子电路铜箔和锂电铜箔，分别用于覆铜板、印制电路板和各类锂电池的制造。德福科技在招股书中称，其拥有江西九江和甘肃兰州两大生产基地，报告期期初的产能为1.3万吨/年，报告期末已建成产能4.9万吨/年。
截至2021年末，我国锂电铜箔总产能约29.3万吨/年，德福科技在建锂电铜箔产能达到7.2万吨/年。据不完全统计，包括德福科技在内的同行业主要可比公司已公告的具有明确投产计划的锂电铜箔产能规划约42.1万吨/年，未明确投产计划的产能规划约16.0万吨/年。
招股书显示，德福科技2019年、2020年和2021年的营收分别为7.55亿元、13.74亿元和39.40亿元；净利润分别为1740.48万元、1140.96万元和5.62亿元；扣非后净利润分别为-360.61万元、1523.93万元和4.64亿元。
2022年上半年，德福科技的营收为29.73亿元，较2021年同期的15.85亿元增长87.54%；净利润为3.20亿元，较2021年同期的2.47亿元增长29.42%；扣非后净利润为2.59亿元，较2021年同期的2.05亿元增长26.04%。
同时，德福科技预计其2022年度的收入为61亿元至66亿元，同比变动54.81%-67.50%；预计归母净利润为5.0亿元至5.82亿元，同比变动6.93%-24.47%；预计扣非后净利润4.8亿元至5.5亿元，同比变动3.38%-18.46%。
截至报告期末，德福科技拥有108项已授权专利，其中发明专利15项、实用新型专利93项，正在申请的发明专利73项。其中，极薄高抗拉高模量锂电铜箔等产品技术已达到行业领先水平。
据智慧芽数据显示，德福科技共有235项专利申请信息，其中发明专利124项，占比52.77%。通过算法分析，德福科技的专利布局主要专注在电解铜箔、电解液、添加剂、阴极辊、电解槽等技术领域。
据德福科技介绍，随着下游新能源汽车产业及公司自身业务的快速发展，该公司锂电铜箔销售占比已从2019年度的19.30%提升至2021年度的57.36%，为该公司收入构成的主要组成部分。
招股书显示，德福科技的主要客户宁德时代、国轩高科分别占据2021年国内动力电池市场52.1%、5.2%的市场份额，其采购量快速增长并已分别成为发行人（德福科技）第一大和第二大客户。
值得一提的是，德福科技已与第一大客户宁德时代签署了《合作框架协议》，就2022年至2025年每年承诺供应量及最低采购比例、相关违约责任进行了约定。若宁德时代由于计划变动导致采购量未能达到最低采购量，宁德时代需赔偿德福科技。
2022年1-8月，宁德时代实际完成协议约定最低采购量的85%，未达到最低采购量主要系受到二季度新冠疫情爆发对汽车产业链冲击等预期外因素的影响。对此，德福科技在招股书中表示，该公司存在与宁德时代《合作框架协议》的相关履约风险。
本次冲刺上市前，马科直接持有德福科技13,698.9775万股，并通过德福投资、科冠博泰分别间接控制806.5631万股和553.8403万股。据此，马科直接和间接合计控制德福科技15,059.3809万股，持股比例为39.3504%，为德福科技的控股股东和实际控制人。
据贝多财经了解，马科为德福科技的董事长，马德福为董事，罗佳为董事、总经理，分别持股7.3163%、0.1151%。此外，拓阵投资持股12.0069%，韩国上市公司LG化学持股4.9984%，富和集团（SS）持股4.5132%，晨道投资、赣锋锂业、盛屯矿业和中信证券等也是其股东。
其中，晨道投资、赣锋锂业和盛屯矿业等于2021年3月成为德福科技的股东，LG化学、万向集团等于2021年5月加入其股东行列；2021年6月，赣锋锂业、万向集团再度加码对德福科技的投资，中信证券旗下中信投资也成为了该公司的股东。
IPO前，晨道投资、赣锋锂业、万向集团、中信证券和盛屯矿业对德福科技的持股比例分别为3.86%、2.7968%、1.5279%、0.9822%和0.9414%。