外媒报道Facebook的母公司Meta已与苹果公司就将Meta的生成式人工智能模型整合到最近发布的用于iPhone和其他设备的人工智能系统Apple Intelligence中进行了讨论。针对于这个行业事件发生后我们对于行业每部的几个首席进行沟通基本走认为后续智能手机的换机周期贝彻底打开了。
因为全世界苹果硬件产品全球用户众多，Apple Intelligence有望给硬件产品赋能，加快换机周期，此外，苹果硬件创新趋势逐渐清晰，今年iPhone16初步融入AI，明年IPhone17有望迎来硬件及端侧Ai大创新，新产品的叠加更加发动了产业链的核心配件加速的体现市场预期，尤其是电子逐回暖的周期贝资金认同后，后续服务果链的核心收益标的可能会加速溢价的表现也是研究的核心重点。
而业内人士通过电话沟通后，都在纷纷预测2026年苹果有望推出折叠手机/Pad和智能眼镜，苹果产业链公司估值合理，有望在硬件创新带动下重返快速增长，继续看好苹果产业链核心受益公司加速在本轮调整中率先收益。也意味着本轮调整给与这类核心标的很好的一个买入价格。