跟踪本周重大事件讨论后我们把眼光还是锁定在本轮2024年中移动的服务器PC招标的事件上。查阅资料具体来看，按照2023年的中标的业绩统计来大概测算，本次粗略统计显示已开标标包涉及的总金额约为200亿附近。从元贞新周期这个权威统计来看，可以给与一个结论那就是2024年这次中国移动PC服务器的集采规模是近几年最大的一次，创历史新高更加带动后期AI加速商用的开启意义十分重大！
具体研究如下：第一，从中标数量上看，000063中兴通讯中标的标包数量最多，共计中标11个标包的部分份额；其次为新华三和昆仑技术，两家公司均中标6个标包的部分份额；四川虹信、000977浪潮信息共计中标5个标包的部分份额；其他中标公司包括长江计算、中科可控、超聚变等。而深度研究后发现部分中标公司为同一实控人或关联方，例如，紫光华山与新华三集团，昆仑技术与超聚变，浪潮信息和浪潮计算机等。因此，总的来看，中兴通讯、000938紫光股份旗下的新华三以及超聚变三家公司是本轮集采的最大赢家。
从逻辑角度出发今日重点分享国产通用芯片需求持续旺盛，其中鲲鹏及688041海光领先国产通用及AI算力均将得到进一步发展。因为服务器是算力的载体，而算力类型主要分为通算、智算、超算等不同等级，中国移动本次PC服务器招标瞄准的主要是通用算力的能力部署，元贞新周期从研究深度的角度出发可以大胆的预测中国移动此次智算中心AI服务器集采规模有望超过150亿元，覆盖2024、2025两个年度的概率极大。具体研究分享如下：
000063中兴通讯-公司涵盖通算和智算所有算力领域和高速网络互联领域。400G/800G骨干网传输，针对智算，公司推出全解耦的全栈智算方案：智算服务器兼容国内外主流CPU/GPU；提供全国产化100G和200G网卡，将在2024年推出支持100G无损网络的全国产化DPU卡。
000938紫光股份-公司发布了傲飞算力平台3.0、G7系列模块化多元异构算力服务器、S12500系列AI算力集群交换机等产品加快全光网络解决方案升级换代，进一步深化GPU服务器、液冷服务器、新一代存储、算力管理调度平台等产品布局，特别是以昇腾为代表的国产算力龙头不断提升自身能力，在产品、生态等方面持续打磨，有望引领国产AI算力崛起。