$TCL中环(SZ002129)$ $隆基绿能(SH601012)$ $通威股份(SH600438)$ 这一轮涨价主要还是受到硅料供给端的短期扰动影响，大概率7月份就能恢复。虽然需求端持续高增，但是随着硅料产能的释放，涨价应该很难延续。
后续关注的，应该是高装机量下的确定性机会——看组件端能否获得利润转移；逆变器的增量还是比较明确的；还有就是石英。

逻辑是这样的：对于标准化的产品，如果没有供给侧的约束，就很容易沦为强周期品种。
虽然目前硅料供需偏紧，但是可预见的供给增量是很大的。对比碳酸锂和石英，由于资源的制约，产能无法快速释放，就更容易产生持续的供需差，带来更长的上升周期。
同样是买涨价，个人更喜欢那种有钱也不一定能快速提高产能的品种，也许是强资源壁垒，也许是强技术壁垒。
总之一句话，在市场中，有钱就能解决的问题，一定不是大问题。试试以比为标准，可以证实或证伪很多逻辑。