| 发布于: | 雪球 | 回复：8 | 喜欢：2 |
强周期，一般最大的的特点是，需求相对稳定，供应随着价格大幅增加或减少。锂的需求，其他都稳定，但一辆车需要多少公斤碳酸锂，全球未来有多少辆新能源车，这个数短期不好说，但我认为，未来可能10年左右，增量大部分都是新能源车了，这个需求量摆着呢，保守的预估下也知道未来供给和需求的缺口有多大，还有储能，简单的一句万物皆周期，依据这种逻辑做投资，我估计很困难且很危险吧，锂的好不是大家说它好就好，而是众多科学家企业反复比较试验选择出的，锂是最轻的金属材料，也就代表理论上单位重量它可以携带更多的能量，锂是21世纪白色石油，不是随口一言，不仅仅是环保减碳和经济性好，更代表着未来的能源独立安全，意味着发生对峙或战争后，尽可能少的被人卡石油脖子
比亚迪前几年全面转型新能源，最近几年迫于锂价飞涨，又转为主推油电混动，但锂电代替燃油车，这是方方面面比较后都胜出的选择，是大势所趋。全球汽车保有量20多亿，中国汽车保有量2亿多，未来3-5年固态电池突破后，能量密度大幅提升和安全性彻底解决后，锂电基本就没什么劣势了，估计对各种燃油工具都是碾压，包括飞机，轮船，然后氢对锂解决不了的地方大幅代替，例如长时跨期储能。单从汽车来讲，未来锂资源价格不暴涨资源不受限情况下，单车续航里程应该要不低于现在燃油车的7-8百公里，现在技术特斯拉70度左右电池包大约续航600多公里，未来假设每辆车带电量100度，大概一辆车需要70公斤碳酸锂，2亿辆车大概需要1400万吨碳酸锂，这是总量。中国汽车销量大概2000万辆，近多年大概这个数，未来我估计加上出口不低于2000万辆每年，则大概中国汽车需要碳酸锂140万吨/年，手机，玻璃，医药神马的一年总用锂不超过10万锂，也不包括蓬勃发展的锂电储能，和已经进行的轮船锂电，和未来完全有可能的飞机，中国现在的碳酸锂产能一年有多少，准确讲是个未知数，但大概是多少可以约摸，全球的锂产能大概有多少也只能预估，目前全球统计所有建成和在建不超过200万吨吧，当然国外的新能源替代估计不会像国内这么快吧，电价高和充电桩不完善都是问题，而国内我们会看到民用电价未来会基本维持稳定甚至可能将大概率不会涨，而燃油价格未来会不断不断微涨的，但涨到多少不好说，反正会进一步拉大燃油车和新能源车用车成本，现在新能源车百公里耗电在15度以内，一度电民用5毛，则百公里最低5元，商业桩最高不超过15元。而燃油车百公里耗油8L，1L油现在8元左右，百公里60多元，新能源车用车成本百公里基本是燃油车十分之一，新能源车还不用发动机保养，保养成本也低。至于废旧电池的回收方法，无法百分百回收，大概最多能回收90%，95%到头了。意味着现在生产出的100万吨锂，每隔十年左右回收就会无法避免的损失5-10万吨。锂回收的确将来会越来越多，保障锂的供应，但大概率回收的会被用为储能更多一点，现在的储能相比风光，简直是九牛一毛，就是未来的回收的更多，只会让更多想用锂但用不起的地方，不会冲击到车，轮船，飞机储能用的，固态电池会让锂电池更好用的，固态电池解决不了的地方用氢能，因为一个是电-电，一个是电-氢-电，肯定电-电效率更高更节能吗，除非有一天彻底解决电力，零电价，那么氢全面替代锂就是路径了，但电力彻底解决在10-20年内应该看不到吧。材料，会不会有新材料发现，你可以了解下化学元素周期表为什么把锂称作锂，把铝称作铝，把镁称作镁，新材料更多是现有物质的不同的比例混合后发现某些特殊功能，而锂理论上一定是最适合做电池的材料，是锂实在不够用或者用不起才考虑什么钠电池或者其他电池的，锂电不是误打误撞，锂电是几十年选择出来的，锂被称为白色石油不是虚名的，我的一些体会，不一定对
谢谢你的分享，以上这些我都认同，但我还是觉得碳酸锂在以后会供大于求：各国新增的产能是现时的几倍，未来不排除有替代的新材料出现，还有以后废电池回收的增量。但是盐湖股份现时确实低估，就怕控股股东乱投资，不然就算锂价十万块也能爆赚。
强周期的典型代表，猪，需求稳定，人均吃猪相对不可能有太大变化，而猪的供应可以相对轻易的增加，现在因为养猪都是大企业，都能耗得起，所以养猪的退出不像原来一样快速。而锂，新能源汽车的需求明摆着未来会快速增加，而锂的供给，可不是谁想开矿就能去开的，简单套用周期是很可笑的。锂，现在是一种战略资源，一点也不夸大，对任何一个国家，都是即关系到能源独立自主安全，又具有经济性，也关系到最火热的环保和碳减排，所以不能单纯依赖市场调节，说锂没人要库存高所以价格低，都说明根本没深入了解过，现在是人为压着需求，不能涨价太多，不能影响国家能源转型和全球碳减排推进。还有人说锂电池也不环保，因为中国的电大量还是煤电，这也只是站在现在看未来，未来的电力结构一定会改变的，还是上边提到的，能源转变即牵扯到能源安全，又关系到生态环保，还又具备经济性，放谁谁不转，将来的西北荒漠，会看到大批大批大批的光伏的，然后以一定的煤电掺烧氢能加核电加各种储能为基础，这就是中国未来的能源结构