【1】今日盘口表现：
周五两市出现反弹，上证指数上涨1.01%，深成指上涨1.10%，创业板指上涨1.12%。收盘两市涨停家数94家，跌停家数17家。成交额0.89万亿，较上一交易日小幅增加。从盘面上看，房地产、PEEK材料、铜缆高速连接等板块涨幅居前；家电、工程机械、船舶等跌幅靠前。
【2】热点板块分析：
1）房地产：板块涨幅7.41%，特发服务涨幅居前。消息面上，5月17日，央行连发三项有关房地产的重磅通知，分别关于下调个人住房公积金贷款利率、下调个人住房贷款最低首付款比例、取消首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限。具体来看，央行宣布，自5月18日起，下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点；取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限。另外，央行、金融监管总局联合发布通知指出，对于贷款购买商品住房的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于15%，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于25%。国家统计局最新公布的数据显示：2024年4月份，房地产市场继续调整，70个大中城市中，各线城市商品住宅销售价格环比、同比降幅均有所扩大。在楼市持续下行的背景下， 房地产相关的刺激政策有望进一步加码！近期，房地产相关的政策利好不断，特别是收购存量住房的政策，受到广泛的关注和讨论。业内认为， 随着库存新房数量的减少，房地产市场的供需关系逐步走向健康状态，市场逐步恢复后，去化周期将加速回落，推动市场实现正向循环。关注财务稳健、土储集中在核心城市的优质龙头房企。
2）PEEK材料：板块涨幅6.35%，凯盛新材新材涨幅居前。PEEK(聚醚醚酮)是特种工程塑料，具有优越性能和附加值，在机械、物理、化学、生物特性方面表现出色，经四十余年的发展，PEEK在汽车、航空航天、电子、医疗等行业展示广泛应用前景。光大证券指出，与其他工程塑料及特种工程塑料相比，PEEK兼具刚性与韧性，同时在耐热、耐磨、耐腐蚀性能方面均排名前列。此外，PEEK材料作为一种热塑性材料也易于加工成各种形态的零件，应用在各类特殊部件或特殊工况中。同时，纯PEEK树脂密度仅约为1.3g/cm，甚至低于碳纤维材料密度，也是一种极佳的轻量化材料。此外，通过使用碳纤维对PEEK改性可以提升PEEK材料的机械强度、耐摩擦和抗磨损性能，可应用在机器人的机械臂、关节连杆、齿轮轴承等部位，在人形机器人领域具备较高的应用潜力。该机构表示，我国人形机器人量产在即，PEEK作为一种性能极佳的轻量化材料具备较大的潜在应用空间，看好PEEK材料的发展及其应用领域的扩展。目前中研股份的PEEK材料已明确有应用到机器人相关部件，建议关注国内PEEK行业龙头。随着对PEEK材料需求的提升，其上游核心原料氟酮的需求量也将同步增长。
3）铜缆高速连接：板块涨幅4.26%，胜蓝股份涨幅居前。据财联社消息，LightCounting指出，在2023年至2027年的五年间，高速铜缆市场将以惊人的年复合增长率(CAGR)25%的速度持续扩张。数据中心的快速发展引爆了高速线缆的需求。统计数据显示，2022年全球数据中心资本支出2410亿美元，增长15%，算力总规模近五年年均增速超过25%。而随着人工智能、5G通信等新技术的不断普及和应用，对于高速、稳定、可靠的数据传输需求将越来越大，铜缆高速连接器将会得到更广泛的应用和发展。在早前2024GTC大会上，英伟达发布了新一代AI芯片架构 Blackwell。这款芯片GB200的创新在于：它集成了交换机、服务器和GPU，采用铜缆连接，实现了成本的下降。与普通铜缆相比，高速铜缆降本显著，成本仅为光模块1/5；传输速率提升，短途因无损传输速率更高；能耗低，减少能源消耗和热产生，大幅削减运营及冷却能源开支；在短距传输领域可替代光模块和AOC。目前英伟达、英特尔、谷歌等科技巨头均有采用铜缆连接技术，供货商以国外线缆品牌为主。目前，海外龙头厂商占据了全球60%-80%市场份额。而国内厂商也在加速布局相关产业，国产替代前景广阔。当前国内高速线缆市场规模已经突破百亿元大关，预计未来高速铜缆增量市场空间将在千亿元左右。
【3】后市展望：
本周两市出现探底回升，周初震荡回落，周五大幅反弹。量能也逐步回升到9000亿附近。盘口上看，受政策持续刺激影响，地产股本周持续拉升，带动建材、家居走强。低空经济和铜缆高速连接也在消息面的刺激下探底回升。大金融护盘态度积极。总的来看，市场在量能不济的情绪下维持着弱势轮动的局面。走势上看，本周上证指数和深成指均出现日级别顶背离结构。但鉴于指数就在前期盘整平台上沿附近，且外围走势很强，不排除可能会出现多重顶背离结构的情形。
$英伟达(NVDA)$ $工业富联(SH601138)$ $中际旭创(SZ300308)$
