【1】今日盘口表现：
今天两市出现反弹，上证指数上涨0.08%，深成指上涨0.21%，创业板指上涨0.29%。收盘两市涨停家数63家，跌停家数19家。成交额0.85万亿，较上一交易日小幅增加。从盘面上看，铜缆高速连接、房地产、家居用品等板块涨幅居前；航运概念、钴金属、运输服务等跌幅靠前。
【2】热点板块分析：
1）铜缆高速连接：板块涨幅4.82%，创意通涨幅居前。据财联社消息，LightCounting指出，在2023年至2027年的五年间，高速铜缆市场将以惊人的年复合增长率(CAGR)25%的速度持续扩张。数据中心的快速发展引爆了高速线缆的需求。统计数据显示，2022年全球数据中心资本支出2410亿美元，增长15%，算力总规模近五年年均增速超过25%。而随着人工智能、5G通信等新技术的不断普及和应用，对于高速、稳定、可靠的数据传输需求将越来越大，铜缆高速连接器将会得到更广泛的应用和发展。在早前2024GTC大会上，英伟达发布了新一代AI芯片架构 Blackwell。这款芯片GB200的创新在于：它集成了交换机、服务器和GPU，采用铜缆连接，实现了成本的下降。与普通铜缆相比，高速铜缆降本显著，成本仅为光模块1/5；传输速率提升，短途因无损传输速率更高；能耗低，减少能源消耗和热产生，大幅削减运营及冷却能源开支；在短距传输领域可替代光模块和AOC。目前英伟达、英特尔、谷歌等科技巨头均有采用铜缆连接技术，供货商以国外线缆品牌为主。目前，海外龙头厂商占据了全球60%-80%市场份额。而国内厂商也在加速布局相关产业，国产替代前景广阔。当前国内高速线缆市场规模已经突破百亿元大关，预计未来高速铜缆增量市场空间将在千亿元左右。
2）房地产：板块涨幅3.55%，德必集团涨幅居前。据财联社消息，近日，杭州临安区住建局日前公告，决定在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房。官方出面收购存量住房，去库存政策开始进入实质化阶段，有望促进房地产市场回暖。杭州市临安区本次的政策中，对于房源基本条件，规定：房源以整幢作为基本收购单位，同时单套建筑面积不超过70平方米。价格方面，明确了收购房源的最高限价原则：以不超过周边房源、车位的评估价作为本次收购的最高限价。只收购 70平以下的住宅，说明确实是要做公租房的。4月30日政治局会议强调“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”，随后房地产去库存组合政策加速并密集推出。杭州是430政治局会议之后，首个大规模收购存量住宅的大城市！据不完全统计，目前不低于13个城市有收购存量房，规模较大的主要有郑州、苏州、福州、洛阳、重庆等，后续或有更多的城市加入收购存量住房的行列！另外， 配套政策方面，房贷利率有望持续下调。当前全国首套房贷利率进入3+%时代，而对标2014-2016年的那一轮去库存周期，从基准利率下调幅度、房贷利率打折水平看，接下来房贷利率均还有下降空间。关注品牌认可度较高的龙头房企，以及住宅库存较高的房企。
3）家居用品：板块涨幅3.30%，亚振家居涨幅居前。近日，海关总署披露，2024年1-4月，中国家具出口同比大增20.4%至1685.5亿元，规模创历史同期新高。4月份单月表现也很亮眼，环比上涨达12.6%。家居装饰行业不仅获得海外市场需求的支撑，也得到国内“以旧换新”政策的刺激，更有望伴随旧改等“三大工程”建设、房地产市场预期的改善，而迎来新的成长机遇。相关报告显示，2022年我国智能家居市场规模就已超6500亿元，同比增长12%，2023年则已超过7100亿元。随着未来新建房屋和老房屋的改造升级的需求增多，以及物联网、云计算、人工智能等技术的更新迭代，2024年市场规模有望超7800亿元，2025年突破8000亿元。根据奥维云网（AVC）监测数据，2023年全国精装修市场智能家居系统配套项目数为347个，增长7.4%；精装修市场配置率连续三年增长，从2021年的9.6%增长到2023年的20.4%，配置率首超20%。此外，银发经济、宠物经济的发展，也给智能家居行业提供新的消费增长点。机构预测，到2026年,全球智能家居市场将超过6200亿美元,复合年增长率超过29%。此外，近期房地产板块大幅反弹，也间接带动了家居板块。
【3】后市展望：
两市今天如期迎来反弹，盘中两市上涨家数超4000家，情绪快速回暖。量能小幅放大到8500亿上方。盘口上看，受杭州房屋收储影响，地产股继续拉升，带动建材、家居走强。AI方向今天迎来情绪回暖，受隔夜英伟达大涨影响，今天AI上游算力大幅反弹，带动中下游的AIGC、传媒娱乐等板块活跃。市场依旧是板块轮动的格局。走势上看，今天上证指数和深成指均出现日级别顶背离结构。但鉴于指数就在前期盘整平台上沿附近，且外围走势很强，不排除主力利用顶背离虚晃一枪。所以短期关注20日线的支撑。不破20日线可能会出现多重顶背离结构的情形，这在历史上也是比较常见的。
$英伟达(NVDA)$ $工业富联(SH601138)$ $中际旭创(SZ300308)$
