受消息影响，消费电子上午领涨大盘。
6月中上旬，消费电子行业将迎来两场盛会：台北国际电脑展和苹果全球开发者大会(WWDC)。
众多科技巨头如英伟达、AMD等将展示其最新的AI PC产品和技术，苹果公司将介绍如何在其产品线中融入AI技术。
另外近日，中国信通院发布的4月国内手机市场运行分析报告显示，当月外国手机品牌出货量显著增加52%，从去年同期的230万部涨至接近350万部。这项统计里的外国品牌手机基本上全都指向苹果，所以数据的激增可以完全归因为iPhone的销量反弹。
因此，消费电子行业或将迎来利好的持续催化。
消费电子行业进入周期底部了吗？
板块内部哪些方向更具优势？
基哥摘录第126期《百亿基金经理内参》部分内容，展示基金经理关于消费电子板块的最新看法。
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在过去20年里，国内消费电子行业一直处于成长期，但这次将迎来顺周期叠加成长的机会。
当前消费电子行业正处于兼具成长和周期底部向上的双重因素影响之中。
从周期角度来看，前段时间由于制裁使消费电子的新品缺失，导致国内换机率下降，加上智能机渗透率达到一定顶峰，都使得消费电子行业进入周期底部。
但随着5G、AI手机等新技术的渗透率提升，将带动消费电子的换机需求增加。同时，折叠屏、AI、三维立体的多摄像头、3D等新功能的推出，也将提升单机价值，从而带动行业进入上升周期。
总的来说，今年是消费电子行业从低谷向上走的第一年，仍有大量的成长机会。
这一方面是由于传统消费电子产品进入周期底部向上，另一方面则是由于苹果、谷歌、Meta等科技巨头纷纷推出AR/VR头显、智能眼镜等新兴消费电子产品，以及可穿戴设备市场持续增长。同时，消费电子厂商向汽车电子领域的渗透，看到的是未来两三年相关公司大量投资机会的出现，所以消费电子目前依然是最看好的一个板块。
消费电子整周期向上，是一个相对偏贝塔的状态。随着AI在PC和手机应用渗透率的提升，换机率的提高，所有消费电子板块都将受益。
但是有的收益大有的收益小，有的可能不一定能抵得上他自身经营的落败，接下来可能还是会有很多利润下滑的公司。
所以消费电子虽然是行业的贝塔，但毕竟不像过去十年前一样是一个小行业，高速成长能带动行业内所有公司上涨，现在消费电子已经是一个巨大的行业了。虽然是一个贝塔行情，但里面一定还有很强的分化。同时这一波更多的是一些新功能带来的价值体量的提升和功能渗透率的提升。
此外，消费电子一定是炒新不炒旧的，更多关注新功能，有新的零部件、SKU出现的这些企业。因此，认为消费电子现阶段还是一个弱贝塔，在弱贝塔的情况下面找一些比较强的结构性机会……