受利好消息影响,低空经济表现火热掀起涨停潮,带动军工板块领涨大盘。
5月6日,重庆经信委发布统计数据,首届重庆低空飞行消费周期间,全市共签约低空经济意向协议17个,协议投资金额20亿元。此外德国电动垂直起降飞行器(eVTOL)研发制造商Lilium NV在官网宣布,其已经从美国航空初创公司UrbanLink处获得了20架飞行器的订单。
低空经济业绩何时落地?哪些方向会先受益?
基哥摘录第116期《百亿基金经理内参》部分内容,介绍两位基金经理关于低空经济行情的内部交流。
01 T总:整体节奏可以参考前期AI算力的走势
(现任上海某公募基金经理,从业6年)
当前低空经济与去年的AI算力有一些相似。
首先两个都是成长板块的0-1的突破,但也都是随着技术层面的积累与突破到一定程度后带来的技术突破。但也有一些不同的地方,最主要的不同还是整个AI产业链还是由海外主导,以Open Al为主的海外公司引领了AI的大浪潮,而国内的核心算力公司是产业链中的核心供应商。
而低空经济是一个完全由国内政策推动,国内公司开发与建设的科技突破方向,因此认为从这个角度来说低空经济或还是有比较大的空间,对于未来的发展主要还是要关注政策端的出台,同时需要关注各个地方对于低空经济的推动,最后还是要落在业绩上,需要持续关注实际订单的落地以及利润的落地,当然这个过程是需要一些时间的。
因此整体节奏上可以参考前期AI算力的走势,当然因为整体产业链都在国内,因此落地速度以及节奏会相对于AI算力或许更加快一些,也会更加稳健一些。
02 G总:低空基础设施有望先行受益
(现任深圳某头部公募指数投资部基金经理,从业15年,管理规模100亿+,在管新能源等主题基金)
低空基础设施属于低空保障产业,为低空飞行和空域安全提供保障服务,位于全产业链上游。基础设施与配套保障的完善是低空经济产业制造、运营的保障,或有望先行受益。