在当今飞速发展的科技领域中，半导体行业一直处于风口浪尖，尤其近些年行业面临调整，不少投资者都好奇当前投资半导体行业是否还太早，周期向上会不会迟到。这些猜测不是没可能，但是仔细分析行业需求，我认为当前是长期半导体行业，尤其是半导体设备的良机。
从下游SiC需求来看，当前半导体设备市场仍将迎来爆发。Yole Developpement 的数据显示，到2029年，碳化硅（SiC）器件市场预计将超过100亿美元，年复合增长率（CAGR）达到25%。
而该机构更是认为在2026年，整个晶圆厂设备（WFE）SiC制造设备市场将达到50亿美元的峰值，这与TrendForce认为2026年SiC功率元件市场规模可望达53.3亿美元的观点保持一致，两大机构的预测表明了该领域的巨大增长潜力。随着SiC市场的扩大，外延片、离子注入机、扩散炉等相关设备市场也将迎来巨大的增长。
基于自主可控和供应链安全等需求，以及碳化硅器件带来的可观规模，国内相关产业链企业正在快速跟进，据不完全统计，2023 年上半年已有超 25 家SiC相关企业完成新一轮融资，总规模超 85 亿元，SiC 的投资加大有望拉动测试需求的增长。
在这一点上，半导体设备龙头企业优势突出。在第三代半导体领域，北方华创已具备300台/月的6英寸SiC长晶炉交付能力，此前预测至2023年底6英寸SiC长晶炉出货将超过2500台。在8英寸SiC长晶设备方面，北方华创则已开发了3种机型，以此满足市场需求。在SiC外延炉、应用于SiC器件的刻蚀机方面，北方华创已经分别实现近200台设备销售。同样在该领域深耕的还有晶盛机电，企业使用自主研发的材料制备及加工设备，逐步发展了高纯石英坩埚、蓝宝石材料、SiC材料、以及金刚线等具有广阔应用场景的材料业务。
综合来看，当前半导体设备行业投资价值凸显，长期来看，投资确定性更高。看好国产半导体设备发展前景的，密切关注$半导体设备ETF(SH561980)$及招商中证半导体产业ETF联接基金（A类:020464；C类:020465）。
该ETF跟踪中证半导体产业指数，指数前十大权重集合北方华创、中微公司、海光信息、韦尔股份、拓荆科技、华海清科等龙头，其中，北方华创的权重占到19.82%，含“华创”量超高，有望收获SiC需求增长带来的红利。投资策略方面，我认为行业长期投资价值不错，定投是不错方式。
