ChatGPT的面世，不仅带动了国内外一大批AI大模型的发展，也让大众对人工智能领域的飞速进展有了初步认识。
近期，随着Sora、Llama-3的爆火，国内国外AI大模型的战争已经开启大卷特卷模式，5月6日，上海市经济信息化委表示，当前人工智能已经进入集中爆发期。据国家互联网信息办公室发布的《生成式人工智能服务已备案信息》，截至今年3月，已有117家“大模型”成功备案，市场竞争激烈程度可见一斑。
随着行业持续火爆，预计人工智能将进一步带动芯片算力、存力（存储性能）和能效的提升，推动半导体在架构和先进封装等环节的创新，并带来新的市场增量，行业有望迎来上行。
半导体行业协会SIA表示，第一季度全球半导体销售额明显高于去年第一季度的总销售额，预计今年剩余时间内半导体市场将继续增长，2024 年的年增长率预计将达到两位数。SIA最新数据显示，2024年第一季度，全球半导体销售额总计为1377亿美元，与2023年第一季度相比增长了15.2%。
分国家来看，3月份，我国成为全球最大也是增长最快的市场，同比27.4%，销售额达到了141.4亿美元，行业投资价值凸显。考虑到当前我国AI大模型发展迅猛，有望带动芯片算力等需求，叠加各国政策趋严，半导体行业国产化率提高的诉求，半导体设备及零部件公司业绩有望持续修复，板块值得关注。
标的方面，看好半导体行业，尤其是国产半导体设备发展前景的不妨关注$半导体设备ETF(SH561980)$及招商中证半导体产业ETF联接基金（A类:020464；C类:020465）。该ETF跟踪中证半导体产业指数，是目前主流半导体指数中“设备”含量最高的，前十大权重集合北方华创、中微公司、海光信息、韦尔股份、拓荆科技、华海清科等龙头，相比传统全产业链公司，进攻型更强。