全仓华为智能车半导 的讨论

看三四季度，新洁能的放量情况吧，只要光伏储能的IGBT放量出来，就有看头了，我估计今年这块新洁能应该就能上30%，再加上转向汽车电子的MOS，汽车+新能源两块向阳的就能过半了，工控/消费这个成熟板块就不是主要的了。

如果23年新洁能的SiC MOS能够顺利通过验证，新洁能未来三五年，成长性都是OK的，来一波翻倍之上是妥妥的。

而且即使没有充足的业绩，就凭市场环境向好，后面也是能翻倍的

新洁能的igbt占比逐渐在提升，转型的很快，有时候大家更关注未来的发展。现在市场上都在喷新洁能的过去，但是我更看好他的预期。

宏微始终是做IGBT模块，这个产品供不应求。从宏微20%多的毛利，看不出来供不应求，甚至可以说成本控制，良率都不咋滴。

新洁能大头是中低压MOSFET，用于工控/交通/数据中心，现在也在做汽车，毛利做到接近40%，很牛了。要说竞争激烈，其实看不出来。只能说这块市场空间差不多了，没有想象力。

老哥说的在理，新洁能成本控制是一流的，roe和roic都是在igbt里面的一流。只等光伏和新能源车igbt放量，提升估值，预期差在这些igbt企业里面最佳。

查半导体软件里它产品只列了igbt单管，斯达有igbt模块，是真的没有呢还是[为什么]有没有这个影响呢

设计公司也要协调产能的

但他们是设计公司吧[为什么]产能限制应该不在他们自己那里啊

产能才放量，你看22-23年环比能一直增长的

他们觉得供给这么多车企逆变器企业不应该半年营收只有一亿多，会不会是因为产品本身性能缺乏竞争力
如果真是缺乏竞争力后续放量可能就乏力了[为什么]

1、新洁能设立全资子公司电基集成，主营功率器件的先进封装技术；子公司金兰半导体主营电力电子元器件制造与销售，这是准备从fabless逐步走向IDM吗？公司未来的发展规划到底是怎么样呢？
答：不会是IDM，只不过做一些封测，这样直接产品就能是一些芯片了，而非器件，对产品把控力会好一些。估计还是自产和代工两条腿。

2、新洁能中报比较详细，其实看的听清楚的了，他说的也很详细。

3、其实新洁能不差的，无非是看后面放量情况，没啥好纠结的。兼顾确定性和弹性