最近看了不少东西，现在看好两个方向，一个是制冷剂，另一个是蓝莓

先说制冷剂，简单来说就是配额下发后供给锁定，需求每年逐步增长，供需缺口出现，结果就是涨价。核心看三代制冷剂，按照行业协会的数据，20年三代制冷剂产量76万吨，21年84.7万吨，22年93.3万吨，24年三代制冷剂的配额是74.5万吨，供给明显减少，对比22年的产量数据，缺口20%左右，而且相关企业还不一定会满产，估计实际产量会更低，缺口更大，涨价是必然。就拿我19年做的猪周期来说，当时供需缺口在15%左右，生猪出栏价格涨了3倍，丰厚的利润也让很多人加入进来，疯狂扩产，最后价格下跌，周期轮回。制冷剂很特殊，配额制度下，产量不会增加，避免了周期股的命运，下游需求稳定，价格能持续，而且空调对制冷剂的价格还不敏感，现在r32制冷剂价格2万5，对应下游空调的成本是20块，涨到5万，成本翻倍也就40块，这种供给不会增加和不受下游接受度影响的周期股不是说少见，是就没见过，趁着调整赶紧上了仓位。

蓝莓就是npx，这个票从传统的农药业务，转型蓝莓企业，从前不做蓝莓的时候，最低估值50亿左右，可以视作原主营的保底估值，现在市值90亿，也就是说蓝莓业务值40亿。今年的蓝莓价格很反常，按理说过年后价格应该下跌的，但实际上非但不跌，甚至还有小幅上涨。按照现在的价格和公司的产量，蓝莓业务一季度目测净利润5亿，后面三个季度就算每个季度赚1亿，全年净利润8亿，蓝莓业务对应估值5倍。美股的都乐估值10倍，港股做水果线下商超的百果园估值10倍，A股的宏辉果蔬估值50倍，现在的npx怎么看都低估，这还只是一季度，还没算上未来的成长性，保守给15倍估值，对应价格16块多，接近翻倍。

还有一个题材就是马斯克星舰今晚第三次试飞，一旦成功，可类比openai发布chatgpt，前两次试飞没炒起来还是因为没成功，这次要是成功了，真正的0-1开启，看看发酵情况吧，走势不及预期的话，仓位还是往制冷剂和蓝莓上挪