趁着回调，说说国电，从长期看，国电电力2025年达到150亿左右的净利润问题不大，如果你觉得这时间有点长，担心短期的下跌，实际上短期内国电电力的中报业绩存在较大预期差，简单说下
1 5月1日开始执行煤炭长协价，国电背靠神华，长协价100%全覆盖，是发电企业里执行最好的，火电板块相对应的度电利润也应该最高
2 今年是来水丰年，二季度来水比一季度好，水电板块业绩也会更好
说完短期，再说说中期，三季度业绩会相比二季度更好
1 煤炭长协价季度全覆盖，因为二季度实际覆盖了三分之二
2 三季度进入梅雨季，来水更丰，水电业绩会更好
3 17年和神华合并的时候国家能源集团就说过，符合条件的水电资产会在五年内注入，随着国企改革的深入，这块值得期待
所以，从短、中、长期来看，国电电力都无懈可击，暂时的调整有什么可怕的，坚定持有即可$国电电力(SH600795)$