周末各种消息轰炸下，医药还继续冲吗？

从周五休盘后，各种信息又飞天了。

首先就是闹得沸沸扬扬的阿兹夫定事件，上架又下架就在一瞬之间。其实阿兹夫定已经获批，商业化是必然的，但是通过什么方式到大家手里，大家会不会购买是另外的事。根据辉瑞p药的情况，新冠特效药是要医生开处方才能获得。国产特效药以后不管是谁家胜出，应该也很可能是处方药，只有医生通过诊断认定需要的病患才可以吃。这件事本质就是乌龙，用这个去否定还在临床中审批中的药也没有必要。

其次就是石家庄YQ。本周内突然撤掉核酸点，以及一开始人民日报的文章没有了“动态清零”都引发了大家的无限遐想，这么快速的放开可能会造成混乱和无序，于是大家纷纷开始囤药（以及药品股）做准备，毕竟谁也不想做第一批被感染的人。一时间，医药股又站上王者之巅，风头无二打败了所有想崛起的板块。而周末突然又反转，传WJW督导组视察石家庄疫情表示非常不满意，要求恢复核酸，重新严加防控。并且周末全国一些城市都宣布了静默（一般是每个区逐步宣布）。广州日增的情况也非常爆炸，已经有难以遏制之态。

似乎在这个周末，之前放开的预期又烟消云散了，更悲观的人觉得全城性FK、静默又要常态，放开的逻辑破了。实际上人民日报在11月15日的文章就重新提到了“坚定不移贯彻动态清零总方针”，网传WJW督导组评价石家庄YQ防控的情况也是“严重曲解了中央对疫情防控的指导思想”。人民日报在今天的文章里也再次强调，二十条是优化调整，不是放松防控、不是放开和躺平，新华社评论也提到坚决防止打着“优化防控”的旗号搞撒手不管、一放了之，要把必要的防疫举措抓实抓细。官媒最近的这些陈述我自己看下来其实是在给群众做心理建设和普及的同时（比如说后遗症并没那么可怕），也在一直强调“坚持动态清零”“落实二十条优化措施”“不走样”，应该也是担心会有各种误读，让整个防疫乱了方寸。总的方针一直都是很难动摇的，而市场上的解读我感觉有时候也略微过度，可能会按照自己希望的方向去遐想，一旦略有不如意就觉得完了，又要走回头路，永不fangkai。例如，人民日报发文章，前几篇没有看到“动态清零”，就有人断章取义大做文章。其实人家是把之前的长文，拆分出来逐一解读、逐一强调。

总

而言之，这整体还是像一场闹剧，上面的意思被底下执行曲解或者误读，或者一下子实行的太过激进，要么过度放松要么层层加码，没有统筹到位让群众难以应对，同时也让投资者迷惑、迷茫，不知所措。我个人觉得为放开做足准备（药、疫苗、重症设施、足够的床位）的逻辑依旧没什么问题，真正落实的难度肯定是比我们想象的都大，药可能回调但应该不会陨落，不会普涨但还有真龙继续向上。这周末我经常刷围脖，关注了石家庄的yq，不少当地人说核酸点有恢复，但并没有强制，社区通知自愿做；而关于fc的消息，今天传的沸沸扬扬，但也有辟谣的说各群转发的文件P掉了落款和盖章拿别的城市文件浑水摸鱼。而石家庄官方一直没有确切消息，看来一切要等今夜或明早定论了。

最新情况，石家庄日报发了又删，但几乎实锤了要fk

当下很多人对于放开的担忧还是在于老人和小孩，怕他们免疫力不行扛不住，也怕医疗挤兑无法及时救治，尤其老人重症的可能也较高。目前关于重症救治、ICU建设的股票，相对来说没有轻症相关药品的热度高，未来一段时间政策也可能集中于重症方向。浅关注一下，总是好的：宝莱特、理邦仪器、健帆生物，华康医疗、兰卫医学、尚荣医疗（ICU设施、医院以及放舱建设），国际医学、三星医疗（医院，康复）

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