$信义光能(00968)$ 光伏玻璃短期走是不错，以10年来看，需求端比较确定，短期景气度无忧；中期来看，竞争格局有些恶化，旗滨，南坡，甚至福耀有进入的趋势，原先cr2的50%的格局有些变化，中期比较担心，未来光伏玻璃格局大致为4-5家分割市场，信义最具备成本优势，不过这种优势能维持多久看不清。
相比于猪的产业格局长期看差不多少，后面取决于猪的下探空间，灵活动态支援猪。以终局思维看，酒的调整已经到合理估值的中下限，景气度持续看好，茅台作为总龙头经销价破4000，五粮液本轮周期价格离上轮还有50%的差距，后面对酒将持续高度关注，组合中从中配调整到高配。
$牧原股份(SZ002714)$ $五粮液(SZ000858)$