雪月霜 的讨论

发布于: 雪球回复:7喜欢:1
看这个没必要,16年煤炭观点比这还绝望,水泥是高污染高耗能产业,行业亏损国家必然去清产能,产能会加速去化,目前水泥跟当初煤炭业非常类似,那就是需求下滑,但是集中度还有待提高,当初清退小煤炭企业,大的神华自主去产能,然后一年多时间就反转了,其实水泥一样的,水泥目前集中度跟国外差距还是不小的,当初煤炭是一超多强加一群小煤场,目前水泥是中国建材和海螺两强,翼东第三,剩下几个大的,然后就是些中小水泥厂,目前大厂主动控制产能,加上中小企业清退,实际用不了多长时间就能反转,记住水泥是传统产业但是绝对不是夕阳产业,他是战略性资源

热门回复

2023-05-18 18:57

这能一样嘛?2016 gdp增速是多少,今年是多少

2023-05-18 14:38

水泥16年哪波去了一次了, 后來華潤水泥漲了10年, 加上房地產熱. 但是這幾年的產能好像又多了.

2023-05-18 14:03

行业内靠自律控制产能维持价格是正常现象,在煤炭猪企钢企小金属以及现在的锂矿中都存在这种状况,已有经验中抽屉协议最后基本都被烧了,石油输出国组织算特例

时代不同了,我支持孤的观点

2023-05-18 17:58

说到关键了,主要是观察产能清退和需求衰退的对比

2023-05-18 17:30

忽略了一个关键因素,地产行业进入下行周期,不到10亿平方米年销售,还找不到平衡点,在拐点来临之前任何看多因素都没有意义。

2023-05-18 13:57

水泥去年就是严重过剩的啊,但是里面的玩家错峰生产,就能拖住价格,这点比煤炭强多了。 水泥的企业是习惯了长期过剩下抱团生产的。