(1)AI大模型:国产大模型Kimi突破长文本能力,近期访问量大增。华策影视、中广天择、掌阅科技、九安医疗、安诺其。
(2)算力:KIMI用户数量持续提升,出现短暂算力支持不足情况,近期多个大模型发布,带动算力需求。$润泽科技(SZ300442)$ rzkj、奥飞数据、亚康股份、润建股份、云赛智联。
(3)AI语料:国内大模型需要大量中文语料作为训练数据。世纪天鸿、读客文化、中原传媒、$中文在线(SZ300364)$ 、捷成股份。
(4)铜缆连接:英伟达GB200和Spine由72个Blackwell GPU采用NVLink全互连,包括5000根NVLink铜缆。沃尔核材、$博威合金(SH601137)$ 、兆龙互连、立讯精密。
(5)低空经济:安徽、珠海、无锡、苏州等地相继推出低空经济产业布局及扶持类政策。卧龙电驱、商络电子、万丰奥威、金盾股份。
(6)房地产:国Chang会指出,要进一步优化房地产政策,系统谋划相关支持政策。